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Actions

Utiliser l'action « Supprimer une opportunité » dans vos automatisations

Découvrez l'action « Supprimer une opportunité » pour nettoyer automatiquement votre pipeline dans vos automatisations CrocoClick.

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a environ 1 heure

L'action « Supprimer une opportunité » vous permet d'effacer automatiquement une opportunité rattachée à un contact directement depuis une automatisation. C'est l'outil idéal pour garder un pipeline propre, sans opportunités obsolètes ou devenues inutiles qui faussent vos statistiques et encombrent vos vues.

Réservez cette action à une règle de nettoyage définie et vérifiée, comme la suppression d’un doublon confirmé. Une désinscription marketing ne signifie pas qu’il faut effacer les opportunités du contact ; une affaire perdue peut être conservée avec son statut pour garder l’historique.

Ce que fait l'action

Au moment de configurer l'action, vous choisissez précisément quelle opportunité retirer :

  • Toutes les opportunités du contact dans le pipeline sélectionné : à réserver à une règle de suppression explicite pour ce contact et ce pipeline. Ce choix peut supprimer plusieurs affaires.
  • Uniquement l'opportunité déclenchée ou trouvée dans l'automatisation : pour cibler l’opportunité portée par le déclencheur ou trouvée en amont. Vérifiez ce contexte dans les journaux.

Cette flexibilité vous donne un contrôle fin sur la gestion de vos opportunités au sein de vos automatisations de vente.

Comment utiliser l'action « Supprimer une opportunité »

Étape 1 : Créer ou modifier une automatisation

  1. Depuis votre compte, ouvrez le menu Automatisations.
  2. Cliquez sur Automatisations.
  1. Cliquez sur + Créer une automatisation pour en démarrer une nouvelle, ou
  2. Cliquez sur les trois points à côté d'une automatisation existante, puis sur Modifier pour l'éditer.

Étape 2 : Ajouter l'action « Supprimer une opportunité »

  1. Ajoutez une action dans l'automatisation en cliquant sur le +.
  2. Sélectionnez Supprimer l’opportunité dans la fenêtre de choix d’action.
  1. Dans « Opportunité à trouver », choisissez « Toutes les opportunités de contact dans le pipeline sélectionné », puis sélectionnez le pipeline, ou
  2. de supprimer uniquement l'opportunité qui a déclenché l'automatisation ou qui a été trouvée dans une action précédente.
  3. Cliquez sur Enregistrer l'action.

⚠️ Remarque : Avant d’activer une suppression automatique, vérifiez les possibilités de restauration dans votre compte et conservez les données nécessaires. Testez d’abord sur une opportunité réservée aux essais ; ne supposez pas qu’une suppression en masse pourra être annulée en une seule opération.

Cas d'usage concrets

  • Opposition marketing : gérez le DND et les relances concernés. Conservez l’opportunité si le suivi commercial ou l’historique reste utile.
  • Affaire perdue : utilisez le statut adapté pour la sortir des prévisions actives sans effacer son historique. Une suppression éventuelle relève d’une règle de conservation distincte.
  • Doublons : confirmez le doublon et l’identifiant de l’opportunité à retirer avant d’utiliser cette action. Elle ne détecte pas les doublons à elle seule.

💡 ASTUCE : Combinez cette action avec l'action « Trouver une opportunité » en amont pour cibler exactement l'opportunité à supprimer avant de la retirer.

Questions fréquentes

Vérifiez les options de restauration proposées dans votre compte avant d’utiliser cette action. Conservez un export ou les informations nécessaires pour traiter une erreur ; ne comptez pas sur un délai ou une restauration en masse sans les avoir vérifiés.

Non. Seule l'opportunité est retirée du pipeline. Le contact et ses informations restent intacts.

La première option vide toutes les opportunités du contact dans le pipeline choisi. La seconde ne retire que l'opportunité précise déclenchée ou trouvée dans le parcours en cours.

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