Le déclencheur « Remboursement » dans les automatisations
Réagissez aux événements de remboursement dans CrocoClick : notifications clients, tâches internes et suivi des tentatives échouées.
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a 25 minutes
Le déclencheur « Remboursement » vous permet d'automatiser des tâches importantes dès qu'un remboursement est émis. Que vous souhaitiez prévenir vos clients, confier un suivi interne à votre équipe ou gérer les remboursements échoués, ce déclencheur fluidifie vos automatisations pour vous faire gagner du temps et améliorer l'expérience client.
Qu'est-ce que le déclencheur « Remboursement » ?
Le déclencheur « Remboursement » lance automatiquement une automatisation lorsqu'un remboursement se produit. Vous pouvez le filtrer par statut, montant, type et source du remboursement. Il permet de réagir immédiatement à chaque remboursement, par exemple en envoyant un message de confirmation au client ou en créant une tâche interne pour un membre de l'équipe.
Pourquoi utiliser ce déclencheur ?
Automatiser les actions liées aux remboursements vous aide à offrir un meilleur service, à réagir plus vite et à limiter le travail manuel.
- Notifications clients : envoyez automatiquement une confirmation de remboursement par SMS ou par email pour réduire les demandes au support.
- Attribution de tâches : créez automatiquement des tâches de suivi pour que votre équipe agisse sans délai.
- Automatisation filtrée : ne déclenchez l'automatisation que lorsque le remboursement remplit des critères précis (montant, type, statut, source).
- Satisfaction renforcée : informez le client en temps réel pendant le processus de remboursement pour renforcer la confiance.
- Gestion proactive des échecs : lancez une automatisation différente lorsqu'un remboursement échoue, afin de limiter le risque de perte de client.
- Opérations efficaces : supprimez les processus manuels et assurez un traitement homogène de chaque situation.
Comment configurer un déclencheur « Remboursement »
Étape 1 : Créez une nouvelle automatisation
- Rendez-vous dans Automatisation depuis le menu de navigation à gauche de votre sous-compte.
- Cliquez sur le bouton + Créer une automatisation en haut à droite.
Étape 2 : Ajoutez le déclencheur « Remboursement »
- Nommez votre automatisation.
- Cliquez sur + Ajouter un déclencheur.
- Recherchez puis sélectionnez le déclencheur Remboursement.
Étape 3 : Ajoutez des filtres au déclencheur
- Cliquez sur + Ajouter des filtres en bas de la page du déclencheur.
- Appliquez les filtres souhaités (voir la section suivante pour le détail des options).
Étape 4 : Construisez votre automatisation
- Ajoutez les actions en fonction de vos besoins (notifications, attribution de tâches, etc.).
- Cliquez sur Enregistrer puis Publier l'automatisation.
Utiliser les filtres du déclencheur
Les filtres vous donnent le contrôle sur le moment exact où l'automatisation se déclenche, afin qu'elle ne réagisse qu'aux remboursements réellement pertinents. Vous pouvez les utiliser seuls ou les combiner entre eux.
Ajouter des actions à l'automatisation
Une fois votre déclencheur et vos filtres définis, vous pouvez ajouter différentes actions selon le résultat recherché. Voici deux cas d'usage courants.
💡 ASTUCE : Des valeurs personnalisées liées aux remboursements sont également disponibles dans la section Paiements des Valeurs personnalisées. Vous pouvez ainsi inclure les détails précis d'un remboursement dans vos messages.
Exemple 1 : Envoyer une notification de confirmation
Configurez des branches distinctes selon le statut : confirmation pour un remboursement réussi, suivi adapté pour un échec. Le déclencheur ne réalise pas le remboursement ; un statut en attente ou un événement reçu ne prouve pas que les fonds ont déjà été crédités sur le compte bancaire du client.
Exemple 2 : Attribuer une tâche interne
Utilisez le déclencheur pour créer une tâche destinée à votre équipe support ou réussite client, afin qu'elle assure le suivi d'un client remboursé.
Foire aux questions
Le déclencheur gère-t-il plusieurs remboursements pour un même contact ?
Le déclencheur gère-t-il plusieurs remboursements pour un même contact ?
Chaque remboursement constitue un événement distinct. Vérifiez les règles de réinscription et les filtres du workflow pour traiter plusieurs remboursements d’un même contact sans envoyer plusieurs confirmations pour le même événement.
Le déclencheur se lance-t-il si je rembourse directement via Stripe ou un autre prestataire externe ?
Le déclencheur se lance-t-il si je rembourse directement via Stripe ou un autre prestataire externe ?
La procédure du déclencheur décrit les remboursements émis depuis CrocoClick, notamment avec Stripe, Authorize.net et NMI. Les remboursements effectués directement dans Stripe peuvent désormais synchroniser le statut de la transaction, mais cette synchronisation ne prouve pas à elle seule que ce déclencheur a été émis. Vérifiez le périmètre de votre passerelle et les journaux avant de dépendre d’un remboursement externe ; ne répétez jamais un remboursement pour provoquer l’événement.
Comment utiliser ce déclencheur uniquement pour les remboursements partiels ?
Comment utiliser ce déclencheur uniquement pour les remboursements partiels ?
Ajoutez une condition Type de remboursement = Partiel. Vous pouvez combiner plusieurs conditions (par exemple Type de remboursement + Remboursement échoué) pour filtrer les évènements encore plus finement.
Que se passe-t-il si le remboursement échoue ?
Que se passe-t-il si le remboursement échoue ?
L'automatisation peut tout de même se lancer selon les filtres sélectionnés. Utilisez le filtre Remboursement échoué = Vrai pour gérer ces cas, par exemple pour prévenir votre équipe d'un échec.
Et si je veux notifier mes équipes internes plutôt que le client ?
Et si je veux notifier mes équipes internes plutôt que le client ?
Utilisez des actions internes comme les tâches ou les emails internes pour informer vos équipes d'un remboursement.
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