Utiliser l'action « Vider les champs d'une entreprise ou d'un contact associé » dans vos automatisations
Videz automatiquement les champs d'une entreprise ou de ses contacts associés dans une automatisation pour garder un CRM propre et à jour.
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a environ 1 heure
À quoi sert cette action ?
L'action Vider les champs d'une entreprise ou d'un contact associé vous permet de réinitialiser ou de supprimer la valeur de certains champs, soit sur la fiche de l'entreprise, soit sur les contacts associés à cette entreprise, directement au sein d'une automatisation basée sur les entreprises.
Utilisez cette action pour une règle précise de nettoyage : vider une valeur devenue inutile ou un champ personnalisé dédié à un processus. Un changement de relation avec une entreprise ne justifie pas, à lui seul, l’effacement d’informations utiles dans les autres parcours du contact.
🟢 Important : Cette action est disponible uniquement dans les automatisations basées sur les entreprises. Pour vider des champs dans une automatisation basée sur les contacts, utilisez plutôt l'action « Vider les champs de l'entreprise associée ».
Dans le catalogue actuel, l’action se nomme Clear fields of company or associated contact et porte la mention BÊTA. Commencez sur des fiches réservées aux essais et conservez les valeurs nécessaires avant activation. Un contact peut être lié à plusieurs entreprises : ses champs sont partagés avec ses autres parcours.
Configurer l'action
1. Choisir la fiche à nettoyer
Sélectionnez l'objet dont vous souhaitez vider les champs :
- Entreprise : vide les champs de la fiche de l'entreprise en cours.
- Contact (contact associé) : cible les champs des contacts liés à cette entreprise.
2. Ajouter les champs à vider
Utilisez le menu déroulant pour sélectionner un ou plusieurs champs à vider. Choisissez parmi les champs affichés pour l’objet sélectionné ; leur présence dans la fiche ne garantit pas qu’ils soient proposés dans cette action.
Cliquez sur + Ajouter un champ pour vider plusieurs champs en une seule action.
3. Enregistrer l'action
Une fois vos champs sélectionnés, cliquez sur Enregistrer l'action. À chaque exécution de l'automatisation, les champs choisis seront automatiquement vidés sur l'entreprise ou sur ses contacts associés.
Ce qu'il faut savoir
- Lorsqu'elle s'exécute, l'action réinitialise (vide) les champs sélectionnés pour le type de fiche choisi.
- S'il n'existe aucun contact associé, l'action est automatiquement ignorée.
- Vider un champ ne supprime pas la fiche ni ses associations. Les valeurs choisies sont effacées ; elles ne sont pas automatiquement rétablies si vous modifiez ensuite l’association.
- Si plusieurs contacts sont associés à l'entreprise, les champs choisis sont vidés pour chacun d'eux.
Exemples concrets
Exemple 1 : vider un champ de contrôle des contacts associés
Objectif : vider un champ personnalisé de contrôle sur les contacts d’une entreprise d’essai, après vérification de la portée. Créez les champs et valeurs de l’exemple avant de construire ce scénario ; ils ne sont pas garantis par défaut.
Déroulé : une modification réelle du champ de contrôle déclenche l’automatisation ; les valeurs choisies sont vidées sur les contacts associés. Vérifiez cette portée sur les fiches d’essai avant d’activer le scénario.
Exemple 2 : vider des champs personnalisés après l'expiration d'un contrat
Objectif : réinitialiser des champs personnalisés clés (date de renouvellement, valeur du contrat, etc.) une fois le contrat d'une entreprise arrivé à échéance.
Déroulé : un utilisateur ou une intégration met le champ « Statut du contrat » à « Expiré » ; cette modification déclenche l’automatisation. Le simple passage de la date ne modifie pas ce champ à lui seul.
Questions fréquentes
L'action supprime-t-elle le contact ou l'entreprise ?
L'action supprime-t-elle le contact ou l'entreprise ?
Non. Elle vide uniquement la valeur des champs sélectionnés. La fiche, ses associations et ses autres données restent intactes.
Que se passe-t-il s'il n'y a aucun contact associé ?
Que se passe-t-il s'il n'y a aucun contact associé ?
Si vous avez choisi « Contact associé » et qu'aucun contact n'est lié à l'entreprise, l'action est simplement ignorée.
Puis-je vider plusieurs champs en une seule fois ?
Puis-je vider plusieurs champs en une seule fois ?
Oui. Utilisez le bouton + Ajouter un champ pour ajouter les champs proposés par le formulaire, puis relisez l’ensemble de la sélection.
Puis-je utiliser cette action dans une automatisation basée sur les contacts ?
Puis-je utiliser cette action dans une automatisation basée sur les contacts ?
Non. Elle est réservée aux automatisations basées sur les entreprises. Côté contact, utilisez l'action « Vider les champs de l'entreprise associée ».
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