Utiliser l'action « Ajouter une note » dans vos automatisations

L'action « Ajouter une note » permet d'inscrire automatiquement une note directement sur la fiche d'un contact, depuis une automatisation. C'est le moyen idéal de garder une trace des informations importantes sans aucune saisie manuelle : demandes spécifiques, actions de suivi, détails partagés par le contact ou toute donnée utile pour vos prochaines interactions.

Pourquoi utiliser cette action

Plutôt que de compter sur la mémoire ou sur des saisies manuelles, cette action centralise l'information au bon endroit. Quelques exemples concrets :

• Un coach note automatiquement le thème demandé lors d'une prise de rendez-vous.
• Une agence garde une trace de la source d'un lead et de sa première demande.
• Un prestataire consigne les préférences d'un client dès qu'un formulaire est soumis.

Comment ajouter l'action à votre automatisation

1. Ouvrez l'automatisation dans laquelle vous souhaitez ajouter une note, ou créez-en une nouvelle.
2. Cliquez sur le bouton « + » pour ajouter une action, puis sélectionnez Ajouter une note dans la liste des actions disponibles.
3. Nommez votre action : donnez-lui un nom clair et descriptif, par exemple « Ajouter note de rendez-vous ».
4. Rédigez la note : saisissez dans l'éditeur de texte le contenu que vous souhaitez inscrire sur la fiche du contact.
5. Enregistrez l'action.

Personnaliser le contenu de la note

Vous n'êtes pas limité à un texte figé. Deux outils rendent vos notes dynamiques et contextuelles :

• Données dynamiques : insérez les champs du contact ou de l’événement disponibles dans le sélecteur. Vérifiez la valeur résolue sur un contact de test. Les valeurs personnalisées du compte sont communes ; elles ne remplacent pas les champs propres à chaque contact.
• Liens déclencheurs : l’icône dédiée permet d’insérer un lien. Ajouter le lien à la note n’exécute pas, à lui seul, le workflow associé au clic.

Mise en forme avancée (Rich Text)

L'action « Ajouter une note » utilise le même éditeur de texte enrichi (Rich Text) que les notes classiques. Vous disposez des mises en forme courantes :

• Gras, italique, souligné et barré
• Listes à puces et listes numérotées
• Liens hypertextes

Vos notes gagnent ainsi en clarté et en lisibilité, surtout lorsqu'elles regroupent plusieurs informations.

Exemple : ajouter une note lors d'une prise de rendez-vous

Objectif : consigner automatiquement les informations du contact et du rendez-vous dès qu'un créneau est réservé.

Configuration de l'automatisation :

• Déclencheur : Rendez-vous réservé. Le contact entre dans l'automatisation dès qu'il a pris un rendez-vous.
• Action 1 : Ajouter une note : rédigez la note dans l'éditeur de texte en insérant les détails du contact et du rendez-vous via le sélecteur de valeurs personnalisées.
• Action 2 : Notification interne : envoyez une alerte à votre équipe pour l'informer du nouveau rendez-vous.

Résultat : la note est automatiquement créée et reste consultable dans la section « Notes » de chaque contact, avec toutes les informations utiles au bon endroit.

Foire aux questions