Action « Retirer des abonnés de l'opportunité » dans vos automatisations
Retirez un ou plusieurs abonnés d'une opportunité, ou tous en une fois, avec l'action d'automatisation dédiée de CrocoClick.
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a environ 2 heures
À quoi sert cette action
L'action Retirer des abonnés de l'opportunité vous permet de retirer un ou plusieurs utilisateurs de la liste des abonnés d'une opportunité, ou de retirer tous les abonnés d'un seul coup.
Elle est utile pour faire le ménage dans une liste d'abonnés ou pour garantir que seuls les membres réellement concernés restent rattachés à une opportunité. Par exemple, une fois une affaire clôturée, vous pouvez retirer les abonnés qui n’ont plus à la suivre.
💡 ASTUCE : La liste des abonnés sert au suivi de l’opportunité. Les notifications dépendent aussi des réglages du compte ; retirer un abonné ne constitue pas un contrôle complet des accès ou des alertes.
Avant de commencer : une opportunité doit être en contexte
Pour agir, cette action a besoin d'une opportunité identifiée dans l'automatisation. Deux cas de figure fonctionnent :
- L'automatisation est déclenchée par un évènement lié à une opportunité (par exemple un changement de statut).
- Vous placez au préalable une action Trouver une opportunité qui sélectionne l'opportunité à traiter.
🟢 Important : Si aucune opportunité n'est en contexte au moment de l'exécution, l'action est simplement ignorée et l'automatisation continue.
Les paramètres de l'action
Les cas limites à connaître
- Aucune opportunité en contexte : si aucune opportunité n'est présente dans l'automatisation (ni déclenchée, ni trouvée via Trouver une opportunité), l'action est ignorée.
- Plusieurs opportunités possibles : même si une action Trouver une opportunité peut correspondre à plusieurs enregistrements, une seule opportunité est concernée (la plus ancienne ou la plus récente selon votre configuration).
- Utilisateur non abonné : si un utilisateur indiqué ne suit pas l'opportunité, rien ne change pour lui.
- Tous les abonnés ou utilisateurs précis : si « Retirer tous les abonnés » est activé, la liste d'utilisateurs est ignorée et tout le monde est retiré.
Exemple concret
Objectif : à la clôture d'une affaire, retirer un groupe de commerciaux de la liste des abonnés, en conservant les autres abonnements existants.
- Déclencheur : une opportunité passe au statut « Gagnée » (Won).
- Contexte à utiliser : conservez l’opportunité à l’origine du déclencheur. Une nouvelle recherche générale pourrait sélectionner une autre affaire du même contact.
- Action : Retirer des abonnés de l'opportunité
- Nom de l'action : « Nettoyer les abonnés de l'affaire clôturée »
- Utilisateurs : « Commercial A », « Commercial B » (utilisateurs de votre compte)
- Retirer tous les abonnés : désactivé (seuls les utilisateurs indiqués sont retirés)
Sur l’opportunité fournie par le déclencheur, l’action Retirer des abonnés de l'opportunité retire les utilisateurs indiqués. Pour retirer tout le monde d'un coup, il vous suffirait d'activer l'interrupteur Retirer tous les abonnés.
Questions fréquentes
Quelle différence avec « Ajouter des abonnés à l'opportunité » ?
Quelle différence avec « Ajouter des abonnés à l'opportunité » ?
Cette action fait l'inverse : elle retire des abonnés au lieu d'en ajouter. Utilisez « Ajouter des abonnés à l'opportunité » pour rattacher des membres, et celle-ci pour les détacher.
Que se passe-t-il si je laisse le champ Utilisateurs vide sans activer « Retirer tous les abonnés » ?
Que se passe-t-il si je laisse le champ Utilisateurs vide sans activer « Retirer tous les abonnés » ?
Aucun abonné ne sera retiré. Vous devez soit indiquer au moins un utilisateur, soit activer l'interrupteur pour retirer tous les abonnés.
L'action supprime-t-elle l'opportunité ou le contact ?
L'action supprime-t-elle l'opportunité ou le contact ?
Non. Elle modifie uniquement la liste des abonnés de l'opportunité. Ni l'opportunité, ni le contact ne sont supprimés.
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