Utiliser le déclencheur « Entreprise créée » dans vos automatisations
Lancez une automatisation dès qu'une nouvelle entreprise rejoint votre CRM CrocoClick grâce au déclencheur Entreprise créée.
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a environ 1 heure
Le déclencheur Entreprise créée réagit à la création effective d’une nouvelle fiche Entreprise dans le CRM. La source peut être une saisie manuelle, un import ou une intégration compatible. Un formulaire ou un webhook ne crée pas nécessairement une entreprise à lui seul : le parcours doit produire cette fiche. Pour recevoir les nouvelles entrées automatiques, le workflow doit être publié.
Il permet de démarrer un traitement au niveau de l’entreprise : renseigner des champs, gérer des associations ou transmettre des données avec les actions disponibles. Pour un email de bienvenue à une personne, ciblez explicitement un contact associé dans une automatisation de type Contact ; une adresse stockée sur l’entreprise n’est pas automatiquement l’adresse du contact destinataire.
🟢 Important : ce déclencheur n'est disponible que dans les automatisations de type Entreprise. Si vous ne le voyez pas dans la liste des déclencheurs, vérifiez que votre automatisation est bien basée sur les entreprises et non sur les contacts.
Quand ce déclencheur se lance
L'automatisation se déclenche à chaque fois qu'une nouvelle fiche Entreprise est créée dans votre compte, quelle que soit la méthode de création :
- Ajout manuel depuis votre CRM
- Soumission d'un formulaire
- Import d'un fichier de contacts ou d'entreprises
- Création via l'API
- Création via un webhook ou une intégration externe
Comment configurer le déclencheur
- Ajoutez le déclencheur. Ouvrez votre automatisation, puis choisissez Entreprise créée comme déclencheur de départ.
- Ajoutez des filtres (facultatif). Vous pouvez cibler certains types d'entreprises seulement. Par exemple :
- Secteur d'activité contient « Immobilier »
- Nom de l'entreprise contient « SARL »
- Responsable n'est pas vide
- Enregistrez le déclencheur. Cliquez sur Enregistrer, configurez les actions puis enregistrez le workflow. La sauvegarde du déclencheur ne publie pas l’automatisation : vérifiez sa configuration et son état Publié avant d’attendre des entrées automatiques.
💡 ASTUCE : Une fois le workflow publié, l’absence de filtre élargit le ciblage aux nouvelles entreprises prises en charge par ce déclencheur. Ajoutez les filtres proposés si vous voulez limiter ce périmètre. L’enregistrement du déclencheur ne réinscrit pas à lui seul les entreprises déjà existantes.
Exemple concret : accueillir automatiquement vos nouvelles entreprises
Objectif : démarrer l’accueil d’une nouvelle entreprise, puis inscrire ses contacts associés dans une automatisation Contact qui prépare l’email de bienvenue.
Déroulé :
- Une nouvelle entreprise est créée dans votre CRM (via un formulaire ou un import).
- Le workflow Entreprise publié reçoit l’événement si ses filtres correspondent.
- L’action cible les contacts déjà associés. L’automatisation Contact doit elle aussi être configurée et publiée ; l’email utilise les coordonnées du contact, et son envoi reste à contrôler dans les journaux.
Questions fréquentes
Quelle différence avec le déclencheur « Entreprise modifiée » ?
Quelle différence avec le déclencheur « Entreprise modifiée » ?
« Entreprise créée » se lance une seule fois, à la naissance de la fiche. « Entreprise modifiée » se lance à chaque mise à jour d'une entreprise déjà existante. Utilisez le premier pour l'accueil, le second pour réagir aux changements.
Pourquoi je ne vois pas ce déclencheur ?
Pourquoi je ne vois pas ce déclencheur ?
Parce que votre automatisation n'est pas de type Entreprise. Créez une automatisation basée sur les entreprises pour y accéder.
Puis-je limiter le déclenchement à certaines entreprises ?
Puis-je limiter le déclenchement à certaines entreprises ?
Oui. Utilisez les filtres proposés dans votre compte pour limiter les nouvelles créations ciblées. Vérifiez aussi l’état publié du workflow et la présence d’une création effective de fiche Entreprise.
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