Utiliser l'action « Vider les champs de l'entreprise associée » dans vos automatisations

Videz automatiquement des champs de l'entreprise associée à un contact grâce à cette action d'automatisation dans CrocoClick.

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a environ 1 heure

L'action « Vider les champs de l'entreprise associée » vous permet de supprimer ou de réinitialiser automatiquement la valeur de certains champs de la fiche entreprise liée à un contact, directement depuis une automatisation. Choisissez précisément les champs et l’association à traiter : une même entreprise peut être liée à plusieurs contacts, qui partagent ces informations.

🟢 Important : cette action vide uniquement la valeur des champs sélectionnés. Elle ne supprime pas la fiche entreprise et ne rompt pas l'association avec le contact.

💡 ASTUCE : pour modifier la valeur des champs au lieu de les vider, utilisez plutôt l'action « Mettre à jour l'entreprise associée ».

À quoi sert cette action

Vider ou réinitialiser automatiquement des champs de l'entreprise liée à un contact.
Vider des informations obsolètes parmi les champs effectivement proposés dans le sélecteur.
Appliquer une règle de nettoyage vérifiée sur une fiche entreprise partagée.

Configurer l'action

Cette action se place dans une automatisation basée sur les contacts.

Dans votre automatisation, ajoutez l’action Clear associated company fields (Vider les champs de l’entreprise associée).
Dans Association label, sélectionnez le libellé d’association cible, par exemple Primary Company. Cliquez ensuite sur Ajouter un champ et choisissez une valeur réellement proposée. Le formulaire contrôlé propose notamment Address, Email, Phone et Website. La présence d’un champ sur la fiche ne garantit pas sa disponibilité dans cette action.
Pour vider plusieurs champs, utilisez de nouveau Ajouter un champ. Vérifiez chaque sélection avant d’enregistrer.
Cliquez sur Enregistrer l'action.

Lorsque l'automatisation s'exécute, les champs choisis sont réinitialisés (vidés) sur la fiche de l'entreprise liée au contact.

Points importants à connaître

Point	Comportement
Type d'automatisation	Disponible uniquement dans les automatisations basées sur les contacts.
Portée	Vide uniquement les champs de l'entreprise, jamais les champs du contact.
Aucune entreprise associée	L'action est ignorée automatiquement, sans bloquer l'automatisation.
Plusieurs entreprises	Vérifiez le libellé d’association choisi dans l’action. Il détermine l’entreprise ciblée au moment de l’exécution.

Avant activation, conservez les valeurs nécessaires et testez la règle sur une entreprise d’essai. Vider un champ partagé peut affecter le travail de plusieurs contacts ; modifier leur association ne restaure pas son ancienne valeur.

Exemple concret

Préparer un nettoyage sur une entreprise réservée aux essais

Objectif : vider Website sur une fiche entreprise d’essai, après vérification de l’association et des autres contacts qui utilisent cette fiche.

Configuration

Type d'automatisation : basée sur les contacts
Déclencheur : Étiquette de contact ajoutée : « qa-nettoyage-poc-entreprise », posée après contrôle de l’association cible
Action : Vider les champs de l'entreprise associée
Champs à vider : Website

Déroulé

Vous vérifiez l’entreprise associée au contact et ajoutez l’étiquette de nettoyage définie dans le déclencheur.
L'automatisation déclenche l'action.
Le champ Website est vidé sur l’entreprise correspondant à l’association sélectionnée. L’action ne retrouve pas automatiquement une ancienne entreprise après un changement d’association.

Questions fréquentes

Cette action supprime-t-elle la fiche entreprise ?

Non. Elle vide seulement la valeur des champs sélectionnés. La fiche entreprise et son association avec le contact restent intactes.

Puis-je vider des champs du contact avec cette action ?

Non. Elle agit uniquement sur les champs de l'entreprise associée. Pour les champs du contact, utilisez une action dédiée aux contacts.

Que se passe-t-il si le contact n'a aucune entreprise associée ?

L'action est simplement ignorée, sans bloquer le reste de l'automatisation.

Comment modifier une valeur au lieu de la vider ?

Utilisez l'action « Mettre à jour l'entreprise associée », qui remplace la valeur des champs au lieu de les réinitialiser.

Cela a-t-il été utile ?

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