Action d'automatisation : Formateur de texte

L'action Formateur de texte vous permet de gérer et de transformer du texte directement dans vos automatisations. Elle est essentielle pour…

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a environ 1 heure

L'action Formateur de texte vous permet de gérer et de transformer du texte directement dans vos automatisations. Elle aide à préparer vos données texte avant tout traitement ultérieur (envoi d'un email, création d'un contact, appel d'un webhook, etc.).

À quoi sert le Formateur de texte ?

Le Formateur de texte manipule et modifie des données texte grâce à un large choix de types d'action : passer un texte en majuscules ou en minuscules, remplacer un mot, retrouver la position d'une valeur, extraire une adresse email, et bien plus encore.

C'est l'outil idéal pour uniformiser des données saisies par vos contacts, souvent imparfaites : noms mal capitalisés, espaces superflus, champs laissés vides.

Comment utiliser le Formateur de texte

Étape 1 : Créez ou modifiez une automatisation

Rendez-vous dans Automatisation > Automatisations, puis cliquez sur Créer une automatisation ou ouvrez une automatisation existante.

Capture CrocoClick — le menu Automatisation avec le bouton Créer une automatisation.

Étape 2 : Ajoutez l'action

Cliquez sur le bouton plus (+) pour ajouter une action, puis faites défiler ou recherchez Formateur de texte.

Capture CrocoClick — le panneau d'ajout d'action avec Formateur de texte dans la liste.

Étape 3 : Configurez le Formateur de texte

Donnez un nom explicite à l'action, sélectionnez le type d'action souhaité (voir le tableau ci-dessous) et le champ concerné. Chaque type d'action affiche ses propres champs de configuration.

Capture CrocoClick — l'écran de configuration du Formateur de texte avec le type d'action et le champ.

Les types d'action disponibles

Type d'action	Description	Exemple	Champs de configuration
Majuscules	Convertit tout le texte en majuscules	"texte" donne "TEXTE"	Champ à sélectionner
Minuscules	Convertit tout le texte en minuscules	"TEXTE" donne "texte"	Champ à sélectionner
Casse de titre	Met une majuscule à la première lettre de chaque mot	"formateur de texte" donne "Formateur De Texte"	Champ à sélectionner
Première lettre en majuscule	Met une majuscule à la première lettre du premier mot	"formateur de texte" donne "Formateur de texte"	Champ à sélectionner
Valeur par défaut	Si le texte d'entrée est vide, applique la valeur par défaut que vous indiquez	"" donne "Valeur par défaut"	Champ à sélectionner, Valeur par défaut
Tronquer	Raccourcit le texte à un nombre de caractères défini	"compotedepomme" donne "compote"	Champ à sélectionner, Longueur max, Supprimer des caractères au début, Points de suspension
Supprimer les espaces	Supprime les espaces en début et en fin de texte	" bonjour " donne "bonjour"	Champ à sélectionner
Remplacer le texte	Remplace toutes les occurrences d'un caractère, mot ou phrase par un autre	"c'est pas ça" donne "ce n'est pas ça"	Champ à sélectionner, Rechercher, Remplacer
Rechercher	Renvoie la première position d'une valeur dans le texte, ou -1 si elle est absente	Recherchez une valeur présente puis une valeur absente ; contrôlez la position retournée et la convention de comptage dans la sortie.	Champ à sélectionner, Rechercher
Nombre de mots	Compte le nombre de mots d'un texte	"lorem ipsum" donne 2 mots	Champ à sélectionner
Longueur	Compte le nombre de caractères d'un texte	« chat » donne 4 caractères	Champ à sélectionner
Diviser le texte	Divise le texte selon un séparateur et renvoie l'un des segments (premier, deuxième, avant-dernier ou dernier)	"lorem ipsum dolor sit" divisé sur l'espace, 2e segment donne "ipsum"	Champ à sélectionner, Séparateur, Segment
Supprimer les balises HTML	Supprime les balises HTML (convertit le HTML en texte brut)	"<p>Bonjour</p>" donne "Bonjour"	Champ à sélectionner
Extraire l'email	Récupère la première adresse email trouvée dans le texte	"mon email est nom@domaine.com" donne "nom@domaine.com"	Champ à sélectionner
Extraire l'URL	Récupère la première URL trouvée dans le texte	"mon site est lioncleaning.com" donne "lioncleaning.com"	Champ à sélectionner

Quels champs pouvez-vous formater ?

Choisissez une donnée proposée par le sélecteur. Les catégories ci-dessous dépendent du contexte, des objets disponibles et du déclencheur ; une variable affichée peut rester vide dans l’exécution concernée.

Catégorie	Exemples de champs
Contact (vos clients dans le CRM)	Nom complet, Prénom, Nom, Email, Téléphone, Nom de l'entreprise, Adresse, Ville, Code postal, Source, Site web, ID
Utilisateur (les membres du sous-compte)	Nom complet, Prénom, Nom, Email, Téléphone, Signature, Lien de calendrier, ID
Message	Corps du message, Objet du message, Pièces jointes
Compte (l'entreprise du sous-compte)	Nom, Adresse, Ville, Email, Téléphone, Site web, Logo, Propriétaire
Appel téléphonique	Direction, Durée, Numéro appelant, Numéro appelé, Statut, Heure de début et de fin, etc.
Portail client	Lien de connexion (lien magique)
Attribution	Source de session, URL, Campagne, UTM Source, UTM Medium, Referrer, etc. (première et dernière attribution)
Champs personnalisés	Propres à chaque sous-compte
Valeurs personnalisées	Propres à chaque sous-compte

💡 ASTUCE : Si vous ne trouvez pas votre champ, vérifiez qu'il figure bien dans la catégorie attendue et déroulez suffisamment l'arborescence pour le sélectionner.

Déclencheurs recommandés

Le Formateur de texte s'utilise souvent juste après un déclencheur qui apporte des données à nettoyer :

Soumission d'un formulaire : formatez la donnée après l'envoi d'un formulaire, par exemple en remplissant une valeur par défaut "sans réponse" quand un champ est vide.
Nouveau contact créé : préparez une version formatée des champs texte à l’ajout d’un contact dans le CRM, par exemple pour capitaliser correctement les noms.
Webhook reçu : formatez automatiquement le texte reçu depuis un système externe.

Foire aux questions

Puis-je utiliser le Formateur de texte pour personnaliser mes messages ?

Oui. Vous pouvez combiner le Formateur de texte avec des valeurs personnalisées et des champs de fusion pour préparer des messages personnalisés, puis contrôler le résultat avec des valeurs réelles d’essai.

Puis-je enchaîner plusieurs actions de formatage ?

Oui. Ajoutez plusieurs actions Formateur de texte au sein d'une même automatisation pour réaliser des transformations complexes étape par étape.

Le Formateur de texte fonctionne-t-il sur les nombres ?

En partie. Si les nombres sont au format texte, ils peuvent être manipulés comme du texte. S'ils sont au format numérique, utilisez plutôt l'action Formateur de nombre.

Je ne trouve pas le champ dans lequel se trouve mon texte.

Vérifiez le tableau des champs pour vous assurer qu'il est bien pris en charge, et déroulez suffisamment l'arborescence pour le sélectionner.

Réutiliser le résultat et le contrôler

Avant de réutiliser une valeur formatée, vérifiez le résultat du test et la donnée utilisée par l’étape suivante. Si vous souhaitez conserver ce résultat dans le CRM, contrôlez explicitement la valeur relue sur la fiche ; le seul statut de réussite du formateur ne démontre pas cette persistance.

Testez une valeur normale, une valeur vide et les caractères particuliers utilisés dans votre scénario. Pour enchaîner deux transformations, utilisez le résultat de la première comme entrée de la suivante.

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