Utiliser l'action « Vider les champs d'un enregistrement associé » pour un contact

Réinitialisez des champs précis d'un objet personnalisé associé à un contact avec cette action d'automatisation CrocoClick.

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a environ 1 heure

À quoi sert cette action

L’action « Vider les champs d’un enregistrement associé » efface les valeurs de champs sélectionnés sur un objet lié au contact. Utilisez-la pour des informations devenues inutiles, après avoir vérifié ce qui doit être conservé. Une valeur effacée n’est pas automatiquement remplacée par le nombre zéro.

Point important : l'enregistrement reste intact. Seuls les champs que vous sélectionnez sont vidés, l'enregistrement associé lui-même n'est jamais supprimé.

🟢 Important : cette action ne supprime pas l'enregistrement. Elle efface uniquement la valeur des champs que vous avez choisis, tout en conservant l'enregistrement.

Prérequis

Avant de pouvoir utiliser cette action, vous devez remplir deux conditions :

Avoir créé au moins un objet personnalisé dans votre sous-compte.
Avoir défini une association (label d'association) entre cet objet personnalisé et les contacts.

Sans au moins une association entre l'objet personnalisé et le contact, l'action ne peut pas s'exécuter. C'est le label d'association qui détermine quels enregistrements verront leurs champs vidés.

Configurer l'action dans votre automatisation

Dans le constructeur d'automatisation, ajoutez l'action « Vider les champs d'un enregistrement associé » puis renseignez les paramètres suivants :

Objet à mettre à jour : sélectionnez l'objet personnalisé dont vous voulez vider des champs.
Label d'association : choisissez l'association qui relie cet objet au contact.
Champs à vider : sélectionnez un ou plusieurs champs dont la valeur doit être réinitialisée.

💡 ASTUCE : vous pouvez sélectionner plusieurs champs en une seule action. Inutile d'ajouter une action distincte par champ à réinitialiser.

Exemple : effacer une information temporaire devenue obsolète

Votre objet personnalisé « Demande » possède un champ « Commentaire de préqualification ». Une fois la demande clôturée, vous souhaitez vider ce seul champ temporaire, après avoir conservé les informations nécessaires au suivi.

Pour un éventuel essai isolé, utilisez uniquement un contact et deux enregistrements fictifs dont les champs peuvent être effacés ; identifiez le label ciblé et contrôlez les autres actions du workflow.
Relevez les valeurs initiales et conservez une copie si elles doivent rester consultables.
Choisissez l’objet « Demande », le label d’association voulu et le seul champ « Commentaire de préqualification ».
Exécutez l’essai, puis contrôlez tous les enregistrements associés : seuls les champs prévus doivent être vides.
Vérifiez que les autres champs et les enregistrements eux-mêmes existent toujours.

Une valeur vide et un nombre égal à zéro n’ont pas le même sens. Pour tenir un solde de fidélité, utilisez une mise à jour numérique explicite et un historique des opérations adapté. Effacer la date du dernier échange ne conserve pas cette date et ne garantit pas l’impossibilité de réutiliser des points.

Questions fréquentes

L'enregistrement associé est-il supprimé quand j'utilise cette action ?

Non. Seuls les champs sélectionnés sont vidés. L'enregistrement associé reste en place avec tous ses autres champs.

Puis-je vider plusieurs champs en même temps ?

Oui. Vous pouvez sélectionner autant de champs que nécessaire dans une seule action.

Pourquoi l'action ne fonctionne-t-elle pas ?

Vérifiez qu'un objet personnalisé existe bien dans votre sous-compte et qu'une association a été créée entre cet objet et les contacts. Sans association, l'action ne peut pas s'exécuter.

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