Utiliser un objectif pour faire avancer un contact dans un workflow

L’action Goal Event / Objectif permet de rejoindre une étape du workflow lorsqu’un événement défini est atteint. Elle ne termine pas systématiquement le parcours : les actions placées après l’objectif peuvent encore s’exécuter.

Définir le résultat attendu

Choisissez un événement mesurable, par exemple une soumission de formulaire, un rendez-vous ou un paiement, parmi les types proposés dans votre compte. Précisez les filtres nécessaires : formulaire, produit, statut ou document. Ne confondez pas une réponse d’un membre de l’équipe (User Replied) avec une réponse du contact (Customer Replied). Pour User Replied, la livraison du message compte : un message simplement envoyé mais non livré ne suffit pas.

Configurer l’objectif

1. Ouvrez le workflow et choisissez où l’objectif doit ramener le contact.
2. Ajoutez une seule action Goal Event : le constructeur autorise un objectif de ce type par workflow.
3. Sélectionnez l’événement et les filtres.
4. Définissez le comportement si le contact arrive à l’étape sans avoir satisfait la condition : terminer, continuer ou attendre, selon les options de l’action.
5. Relisez les étapes qui suivent l’objectif, puis enregistrez.

Exemple : arrêter une relance après achat

Placez l’objectif après la série de relances. Lorsqu’un paiement réussi correspondant aux filtres du produit et du paiement est reconnu, le contact rejoint cette étape et évite les relances intermédiaires restantes. Ne placez après l’objectif que les actions encore souhaitées, par exemple un message de bienvenue ; terminez ensuite le parcours.

Si vous avez plusieurs objectifs métier, choisissez un objectif principal et traitez les autres conditions avec des branches ou des workflows séparés. N’ajoutez pas plusieurs Goal Events dans le même workflow.

Tester le parcours

1. Contact A atteint l’événement pendant une attente : vérifiez le saut et les actions suivantes.
2. Contact B arrive à l’objectif sans l’avoir atteint : vérifiez le comportement choisi.
3. Contact C produit un événement semblable mais hors filtre : vérifiez qu’il ne valide pas l’objectif.

Le nom « Objectif » ne remplace pas le contrôle des journaux : vérifiez la condition reconnue et le chemin réellement suivi. Un objectif déjà atteint n’est pas réévalué en continu ; une modification ultérieure, comme un report de rendez-vous, ne rembobine pas automatiquement ce parcours.

Repères visuels de l’interface