Déclencheur « Étiquette de contact » : lancer une automatisation à chaque ajout ou retrait de tag

Qu'est-ce que le déclencheur « Étiquette de contact » ?

Le déclencheur « Étiquette de contact » vous permet de lancer une automatisation dès qu'une étiquette (un tag) est ajoutée ou retirée d'un contact. Les étiquettes sont des libellés que vous attribuez à vos contacts pour les organiser, les segmenter et déclencher des actions en fonction de leur profil ou de leur comportement.

Un exemple concret : l'ajout d'une étiquette « Nouveau client » peut déclencher l'envoi automatique d'un email de bienvenue, tandis que le retrait de l'étiquette « Prospect » peut mettre à jour les notifications de votre équipe commerciale.

Pourquoi utiliser ce déclencheur ?

• Automatisation : vous enchaînez des actions automatiquement, sans intervention manuelle, dès qu'un tag change.
• Organisation : vous gardez une base de contacts propre et exploitable.
• Engagement ciblé : vous segmentez vos contacts et vous leur adressez des messages personnalisés.
• Évolutivité : le principe fonctionne à grande échelle, à travers vos campagnes, vos pipelines et vos équipes.

Comment configurer le déclencheur

1. Ouvrez le constructeur d'automatisation

Rendez-vous dans Automatisations, puis sélectionnez Automatisations.

Cliquez sur Créer une automatisation et choisissez une automatisation vierge ou un modèle.

2. Ajoutez le déclencheur

Dans le constructeur, cliquez sur Ajouter un déclencheur et recherchez Étiquette de contact.

• Nom du déclencheur : donnez-lui un nom parlant, par exemple « Tag ajouté - Intéressé ».
• Ajout ou retrait : choisissez si l'automatisation doit se déclencher lorsqu'une étiquette est ajoutée ou retirée.

• Choisissez l'étiquette : sélectionnez le tag (par exemple « Intéressé » ou « Abonné newsletter ») qui activera le déclencheur.

• Créer une étiquette à la volée : l'option « + Ajouter une nouvelle étiquette » vous permet de créer un tag directement depuis l'automatisation et de l'utiliser immédiatement.

3. Ajoutez vos actions

Une fois le déclencheur en place, configurez les actions à exécuter. Les plus courantes :

• Envoyer un email ou un SMS.
• Assigner une tâche à un membre de l'équipe.
• Mettre à jour l’opportunité ciblée dans un pipeline, avec une action et un contexte d’opportunité adaptés.

4. Enregistrez et testez

Enregistrez les actions et le workflow. Pour vérifier le déclencheur réel, publiez un workflow QA limité à des effets de démonstration puis ajoutez ou retirez réellement le tag sur le contact QA. Contrôlez l’inscription et les actions dans les journaux : le bouton Tester ne prouve pas à lui seul le déclenchement par le tag.

Exemples d'actions

Quand une étiquette est ajoutée

Envoyer un email ou un SMS de suivi. Exemple : à l'ajout de l'étiquette « Intéressé », envoyez un message de suivi.

• Objet : « Merci pour votre intérêt ! »
• Corps : « Bonjour {{contact.first_name}}, merci de l'intérêt que vous portez à nos services. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. »

Prévenir votre équipe : envoyez une notification interne à votre équipe commerciale, par exemple « Un nouveau contact étiqueté ''Intéressé'' attend un suivi. »

Quand une étiquette est retirée

Le retrait du tag « Abonné newsletter » peut servir à mettre à jour votre segmentation. Il ne prouve pas à lui seul qu’une désinscription a été enregistrée dans le système d’envoi. Vérifiez l’opposition réelle et excluez le contact des prochains messages concernés.

Après une opposition, ne déclenchez pas automatiquement un message promotionnel ou un sondage de réengagement. Si une confirmation est nécessaire, limitez-la à l’opération demandée et vérifiez le canal autorisé.

Cas d'usage avancés

• Plusieurs déclencheurs donnent plusieurs points d’entrée au workflow. Pour attendre l’ajout d’un tag, utilisez ce déclencheur et ses filtres ; si vous partez de Contact créé, ajoutez une condition explicite qui contrôle le tag. Les deux déclencheurs ne forment pas à eux seuls une séquence.
• Segmentation dynamique : mettez à jour automatiquement les étiquettes selon le comportement du contact (achat, visite de page, etc.) pour personnaliser vos campagnes marketing.

Erreurs courantes et dépannage

• Étiquettes en doublon : créez des tags uniques et descriptifs pour éviter la confusion dans vos automatisations.
• Automatisation inactive : vérifiez que votre automatisation est bien publiée et active.
• Actions manquantes : assurez-vous que toutes les actions liées au déclencheur sont correctement configurées.
• Automatisations qui se chevauchent : évitez de multiplier les automatisations avec le même déclencheur, au risque de provoquer des actions non désirées.

Questions fréquentes