Utiliser l'action « Créer un contact » dans vos automatisations
Configurez l'action Créer un contact dans vos automatisations CrocoClick pour ajouter ou mettre à jour vos fiches automatiquement.
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a 16 minutes
L'action « Créer un contact » permet à vos automatisations d'ajouter un nouveau contact dans votre CRM, ou de mettre à jour un contact existant, sans aucune intervention manuelle. C'est une brique essentielle dès que vous voulez capturer des prospects, faire de l'onboarding client ou synchroniser des données venues d'une source externe.
Dans cet article, vous découvrirez à quoi sert cette action, comment la configurer étape par étape, et plusieurs cas d'usage concrets pour l'exploiter pleinement.
À quoi sert l'action « Créer un contact »
Cette action peut créer ou mettre à jour une fiche à partir des données reçues. Vérifiez les entrées, la correspondance et le résultat afin d’éviter les doublons et les écrasements de données fiables.
En pratique, dès qu'un prospect remplit un formulaire, effectue un achat ou arrive depuis un outil tiers, l'action peut enregistrer ou compléter sa fiche dans votre CRM. C'est le point de départ de la plupart des scénarios liés à la gestion de prospects et à l'accueil de nouveaux clients.
Avant de traiter des données réelles, vérifiez comment l’action reconnaît une fiche existante avec les réglages de votre compte. Testez séparément un email connu, un téléphone connu et des identifiants qui désignent deux fiches différentes.
Les bénéfices clés
- Données contrôlées : vérifiez la correspondance de la fiche et les champs modifiés avant un traitement en volume.
- Un gain de temps réel : l'ajout et la mise à jour des contacts se font automatiquement, sans saisie manuelle.
- Une communication plus fluide : des informations fiables permettent des relances et des messages personnalisés au bon moment.
- Des champs sur mesure : l'action prend en charge les champs standards et les champs personnalisés, pour coller à vos besoins.
- Une intégration naturelle : elle se combine facilement avec les autres actions et déclencheurs pour bâtir des automatisations complètes.
Configurer l'action « Créer un contact »
Étape 1 : accéder au constructeur d'automatisation
Rendez-vous dans la section Automatisations de votre compte, puis ouvrez le constructeur. Créez une nouvelle automatisation depuis zéro, ou sélectionnez l'automatisation existante dans laquelle vous souhaitez intégrer l'action.
Étape 2 : ajouter l'action
Cliquez sur l'icône « + » pour ajouter une étape, puis sélectionnez Créer un contact dans la liste des actions.
Étape 3 : nommer votre action
Donnez à l'action un nom clair et parlant, par exemple « Créer un contact depuis le formulaire web ». Un nom explicite vous aidera à vous y retrouver quand votre automatisation gagnera en étapes.
Étape 4 : sélectionner les champs
Choisissez les informations à renseigner ou à mettre à jour sur la fiche contact. Vous disposez de deux familles de champs.
Champs standards
Ce sont les champs de base d'une fiche contact : prénom, nom, email, téléphone, adresse, ville, pays, etc.
Champs personnalisés
Ce sont les champs propres à votre activité, que vous avez créés vous-même : par exemple « Identifiant d'adhésion », « Source du prospect » ou « Formule d'abonnement ».
Renseignez les identifiants fiables dont vous disposez. Normalisez email et téléphone avant le test et vérifiez la fiche ciblée ; leur présence ne suffit pas à prouver l’absence de doublon.
Étape 5 : enregistrer la configuration
Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour valider votre paramétrage.
Étape 6 : tester puis publier
Avant de mettre l'automatisation en service, testez-la avec des données d'exemple pour vérifier que le contact est bien créé ou mis à jour comme prévu. Une fois le résultat validé, activez le bouton Publier pour rendre l'automatisation active.
Pour les essais manuels, choisissez des données de démonstration. Le statut brouillon n’est pas une garantie que le bouton Test simule toutes les actions sans effet sur la fiche sélectionnée.
Cas d'usage concrets
Capturer les prospects d'un formulaire web
Un prestataire de services veut enregistrer automatiquement les personnes qui remplissent son formulaire de contact.
- Action : Créer un contact
- Champs : prénom, nom, email, téléphone, ville, pays
- Résultat : chaque soumission crée ou met à jour une fiche dans le CRM, et l'équipe commerciale peut être notifiée pour la relance.
Mettre à jour la fiche après un achat
Un e-commerçant souhaite enrichir la fiche d'un client dès qu'il passe commande.
- Action : Créer un contact
- Champs : nom complet, email, historique d'achat (champ personnalisé)
- Résultat : la fiche est complétée avec le dernier achat, et le contact peut être étiqueté « Client actif ».
Récupérer des prospects depuis un outil externe
Une agence importe des prospects venus d'une plateforme tierce.
- Action : Créer un contact
- Champs : nom de l'entreprise, source du contact, téléphone, email
- Résultat à contrôler : les données entrantes sont mappées aux champs choisis. Vérifiez la fiche créée ou modifiée et les erreurs avant un traitement en volume.
Accueillir un nouveau client
Une activité par abonnement veut créer une fiche pour chaque nouveau client et l'orienter vers un accompagnement.
- Action : Créer un contact
- Champs : prénom, nom, email, formule d'abonnement (champ personnalisé)
- Résultat : la fiche est créée ou mise à jour. L’assignation à l’équipe et l’email de bienvenue nécessitent leurs propres actions et contrôles.
Enregistrer les inscriptions à un événement
Un formateur organise un webinaire et veut suivre les inscrits.
- Action : Créer un contact
- Champs : nom complet, email, nom de l'événement (champ personnalisé)
- Résultat : l’inscription renseigne les champs mappés sur la fiche. Ajoutez une action Ajouter un tag si vous voulez étiqueter le contact au nom de l’événement.
💡 ASTUCE : combinez cette action avec d'autres étapes comme « Envoyer un email » ou « Ajouter un tag » pour construire une automatisation complète de bout en bout.
Foire aux questions
Que se passe-t-il si le contact existe déjà ?
Que se passe-t-il si le contact existe déjà ?
Contrôlez dans un essai quelle fiche est reconnue et quels champs sont remplacés. En cas de correspondance ambiguë, interrompez le traitement et corrigez les données au lieu de supposer qu’une fiche unique sera choisie.
Puis-je utiliser cette action avec des champs personnalisés ?
Puis-je utiliser cette action avec des champs personnalisés ?
Oui. L'action prend en charge à la fois les champs standards et les champs personnalisés, pour adapter la fiche à vos besoins.
Comment éviter les doublons ?
Comment éviter les doublons ?
Vérifiez les règles de correspondance de l’action et les préférences de doublons du compte. Ne déduisez pas un ordre de priorité entre email et téléphone ; en cas d’identifiants contradictoires, corrigez l’entrée avant de lancer l’action.
Cette action peut-elle être combinée avec d'autres ?
Cette action peut-elle être combinée avec d'autres ?
Absolument. Elle s'intègre parfaitement avec des actions comme « Envoyer un email » ou « Assigner une tâche » pour bâtir des automatisations complètes.
Puis-je prévenir une équipe lors de la création d'un contact ?
Puis-je prévenir une équipe lors de la création d'un contact ?
Oui. Ajoutez une action de notification dans la même automatisation pour informer les équipes concernées d'un contact créé ou mis à jour.
Quels déclencheurs utiliser avec l'action « Créer un contact » ?
Quels déclencheurs utiliser avec l'action « Créer un contact » ?
Elle fonctionne particulièrement bien avec un déclencheur de type Webhook entrant ou avec un déclencheur issu d'une application de la marketplace.
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