Action Automatisation : Mettre à jour des valeurs personnalisées

L’action Mettre à jour des valeurs personnalisées (Update Custom Values) modifie une information réutilisée dans votre compte. Une valeur personnalisée sert, par exemple, à centraliser un lien de support ou une adresse de contact commune.

Choisir entre valeur et champ personnalisé

Une valeur personnalisée est partagée partout où sa référence est utilisée. Un champ personnalisé appartient à un enregistrement, par exemple un contact ou une opportunité. Pour enregistrer le niveau de fidélité, les points ou la remise propre à un client, utilisez le champ de ce client et une action de mise à jour de champ.

Ne remplacez donc pas une valeur commune par une préférence reçue d’un seul contact : vous pourriez changer le contenu affiché pour d’autres personnes.

Préparer la modification

1. Identifiez l’information qui doit réellement être identique pour tous les usages concernés.
2. Dans les paramètres des valeurs personnalisées, créez cette valeur si elle n’existe pas encore.
3. Relevez sa valeur actuelle et conservez-la dans votre procédure de changement.
4. Repérez les modèles, pages et workflows qui utilisent sa référence. Vérifiez que la modification souhaitée convient à chacun.

Configurer l’action

1. Ouvrez un workflow de démonstration et ajoutez l’action Mettre à jour des valeurs personnalisées. Pour un essai, créez une valeur QA sans usage en production : un workflow de démonstration modifie quand même la valeur commune du compte et n’est pas un environnement isolé.
2. Donnez-lui un nom explicite, par exemple « Remplacer le lien de support commun ».
3. Sélectionnez la valeur existante à modifier dans le même compte que le workflow. Une action modifie une seule valeur ; ajoutez des actions séparées pour d’autres valeurs.
4. Renseignez la nouvelle valeur. Commencez par une valeur fixe afin de contrôler facilement le résultat.
5. Enregistrez l’action, puis vérifiez que le déclenchement prévu ne la répétera pas à chaque activité d’un client.

Exemple : changer le lien de support

Votre équipe remplace son portail de support. Elle utilise déjà une valeur « Lien support » dans deux modèles de message. La modification doit concerner les deux modèles et tous leurs destinataires.

1. Vérifiez la nouvelle adresse dans un navigateur.
2. Préparez la modification dans le workflow de démonstration, sans envoi à des clients.
3. Exécutez le changement contrôlé.
4. Générez un aperçu de chaque modèle avec deux contacts de démonstration différents.
5. Vérifiez que les deux aperçus utilisent le même nouveau lien et que le lien aboutit à la bonne destination.

Ce test montre la portée commune de la modification. Il ne sert pas à créer un lien différent pour chaque contact. Un message déjà envoyé conserve son contenu ; vérifiez séparément les nouveaux rendus et les pages où la valeur est utilisée.

Retour à la valeur précédente

Si le résultat ne convient pas, rétablissez la valeur que vous avez relevée avant le changement, puis contrôlez de nouveau les usages concernés. La remise en place d’une valeur ne rappelle pas un message déjà envoyé.

Questions fréquentes

Puis-je alimenter la valeur depuis une donnée dynamique ?

Seulement si la donnée produite convient à tous les usages de cette valeur commune. Insérez une variable via le sélecteur et inspectez son résultat. N’utilisez pas le nom libre d’un champ comme s’il s’agissait d’une référence native.

Comment gérer une donnée individuelle ?

Créez un champ personnalisé sur l’objet concerné et utilisez l’action adaptée à cet objet. Testez deux fiches : la modification de l’une doit laisser l’autre intacte.

La modification déclenche-t-elle automatiquement d’autres workflows ?

Ne construisez pas votre parcours sur cette hypothèse. Définissez explicitement l’événement ou l’action qui doit lancer la suite, puis contrôlez le journal d’exécution.

Repère de navigation : dans le constructeur du workflow, ajoutez une étape depuis le bouton +. La création assistée par IA n’est pas nécessaire à cette procédure.

Repère de recherche : recherchez « valeur personnalisée » dans les actions et sélectionnez « Mettre à jour la valeur personnalisée ».

Repère de configuration : le panneau présente le nom de l’action, la valeur personnalisée à sélectionner, sa valeur actuelle et la nouvelle valeur. Relisez ces champs avant Enregistrer l’action.