L’intégration QuickBooks permet de synchroniser automatiquement certaines données entre CrocoClick et QuickBooks afin de limiter la ressaisie manuelle (clients, factures, reçus de paiement, etc.).

Elle est conçue pour garder votre comptabilité à jour tout en laissant CrocoClick piloter la logique business et les automatisations.

Ce que fait l’intégration

CrocoClick → QuickBooks

Création et mise à jour des clients

• Lorsqu’un client réalise une action facturable dans CrocoClick, QuickBooks peut créer automatiquement le client.

• Si un client existe déjà dans QuickBooks (généralement identifié par l’email), l’intégration met à jour le client existant au lieu de créer un doublon.

Synchronisation des paiements

• Les paiements encaissés via CrocoClick (order forms, abonnements, checkouts, paiements liés aux calendriers, etc.) peuvent être enregistrés dans QuickBooks sous forme de reçus de paiement (sales receipts).

• Cela permet de garder une trace comptable des encaissements sans intervention manuelle.

Synchronisation des factures

• Lorsqu’une facture est marquée Envoyée dans CrocoClick, QuickBooks crée la facture correspondante.

• Les mises à jour de facture peuvent également se synchroniser :

  • Numéro de facture

  • Statut

  • Dates

  • Montants

  • Lignes de facturation

  • Taxes ou remises (selon votre région)

⚠️ En règle générale, seules les factures créées après l’activation de l’intégration se synchronisent automatiquement, sauf si un import est activé.

QuickBooks → CrocoClick

Import des contacts QuickBooks

• Les contacts existants dans QuickBooks peuvent être importés dans CrocoClick.

• Les nouveaux contacts créés dans QuickBooks peuvent continuer à remonter automatiquement, avec un délai possible.

Import des factures historiques (optionnel)

• Lors de l’activation de l’intégration, vous pouvez activer un import des factures passées.

• Les modifications effectuées ensuite dans CrocoClick sur ces factures importées ne sont pas forcément renvoyées vers QuickBooks.

Automatisation des demandes d’avis (optionnel)

• Vous pouvez déclencher une demande d’avis client lorsqu’une première facture est détectée comme totalement payée dans QuickBooks, si cette option est disponible dans votre écran d’intégration.

Mettre en place l’intégration

1. Allez dans Paramètres → Intégrations.

2. Ouvrez QuickBooks.

3. Activez, si nécessaire :

   • Importer les factures (optionnel)

   • Automatisation d’avis (optionnel)

4. Cliquez sur Connecter.

5. Connectez-vous à votre compte QuickBooks.

6. Acceptez les autorisations demandées.

Une fois terminé, l’intégration doit apparaître comme Connectée.

FAQ

Les factures existantes vont-elles se synchroniser ?

Oui, uniquement si vous activez l’option d’import lors de la mise en place de l’intégration.
Sinon, seules les nouvelles factures créées après l’activation seront synchronisées.

Que se passe-t-il si un client existe déjà dans QuickBooks ?

L’intégration tente un matching automatique (le plus souvent via l’email) afin de :

• Mettre à jour le client existant

• Éviter la création de doublons

Dépannage

Les reçus ou factures ne remontent pas

• Vérifiez que QuickBooks est bien connecté.

• Vérifiez que les autorisations n’ont pas été révoquées côté QuickBooks.

• Vérifiez le statut des factures ou paiements dans CrocoClick.

• Faites un test avec une nouvelle facture créée après l’activation de l’intégration.

Le client est dupliqué

• Vérifiez que l’email du client est bien renseigné et cohérent.

• Évitez de modifier manuellement les emails côté QuickBooks et CrocoClick sans logique claire.

Bonnes pratiques

• Activez l’intégration avant de lancer vos flux de facturation.

• Utilisez QuickBooks pour la comptabilité, CrocoClick pour la logique business.

• Testez toujours avec une facture de test après activation.

• Documentez vos règles de synchronisation si plusieurs personnes interviennent.