Personnaliser les cartes d'opportunité dans la vue Kanban

Affichez les bons champs sur vos cartes Kanban pour lire votre pipeline d'un coup d'œil, sans ouvrir chaque opportunité.

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a 3 jours

Par défaut, une carte d'opportunité en Kanban affiche le nom, le contact et la valeur. C'est minimaliste. Pour être efficace dans votre revue de pipeline, vous voulez voir plus : l'échéance, la source, le niveau de priorité, le score d'engagement.

La personnalisation des cartes change tout : votre pipeline devient lisible d'un coup d'œil, sans ouvrir chaque opportunité.

Accéder aux paramètres des cartes

  1. Ouvrez la vue Kanban d'un pipeline

  2. Cliquez sur l'option Gérer les champs en haut à droite du tableau

  3. Le panneau de personnalisation s'ouvre sur la droite

Les champs affichables

Vous pouvez afficher jusqu'à 7 champs par carte. Au-delà, la carte devient illisible. Ces champs se répartissent en quatre grandes catégories :

1. Champs standards

  • Nom de l'opportunité (toujours affiché, non désactivable)

  • Statut (Ouvert / Gagné / Perdu / Abandonné)

  • Raison de la perte (utile pour analyser les deals perdus en un coup d'œil)

  • Valeur monétaire

  • Propriétaire (avec avatar)

  • Source

2. Champs personnalisés

Tous vos champs custom créés sur les opportunités (liste déroulante, case à cocher, date, nombre, texte libre). Idéal pour afficher un "Niveau de décideur", une "Taille d'équipe" ou un "Produit concerné".

3. Infos du contact principal

  • Nom du contact

  • Téléphone

  • Email

  • Nom de l'entreprise

  • Date de la prochaine tâche

  • Date du prochain rendez-vous

  • Score d'engagement du contact

4. Données d'activité

  • Date de création

  • Date de dernière modification

  • Date de changement d'étape

  • Date de changement de statut

  • Temps passé dans l'étape actuelle

Choisir un mode d'affichage

CrocoClick propose trois manières d'afficher les champs sur la carte. Le choix dépend de la densité d'info que vous voulez voir :

Mode

Rendu

Quand l'utiliser

Par défaut

Libellé + valeur affichés côte à côte

Vision complète, idéal pour les équipes qui veulent tout voir

Compact

Valeur seule, le libellé apparaît au survol

Cartes denses, tableaux très chargés

Sans libellé

Une valeur par ligne, aucun libellé

Lecture ultra rapide, quand vous connaissez déjà vos champs par cœur

Personnaliser le bas de carte (Quick Actions)

Le pied de carte peut afficher des compteurs rapides pour signaler l'activité autour d'une opportunité. Disponibles :

  • Conversations : nombre d'échanges (SMS, email, chat)

  • Tâches : tâches en cours ou à venir

  • Notes : notes internes associées

  • Tags : pastilles colorées correspondant aux tags du contact

  • Appels : nombre d'appels passés ou reçus

  • Prochain rendez-vous : date du prochain RDV

💡 ASTUCE : Les compteurs en pied de carte sont puissants mais vite saturants. Limitez-vous à 2 ou 3 max, sinon la vue devient chaotique et perd son utilité.

Exemples de configurations malines

Pour une équipe B2B grands comptes

  1. Nom de l'opportunité

  2. Valeur

  3. Propriétaire (pour voir qui gère)

  4. Date de décision prévue

  5. Niveau de décideur (champ personnalisé)

  6. Score d'engagement

  7. Date de changement d'étape (pour repérer les deals stagnants)

Mode conseillé : Par défaut.

Pour une équipe haut volume / faible panier

  1. Nom de l'opportunité

  2. Valeur

  3. Source (pour tracker les canaux)

  4. Date de création (pour voir la fraîcheur du lead)

Mode conseillé : Compact pour maximiser le nombre de cartes visibles à l'écran.

Pour une équipe multi-produits

  1. Nom de l'opportunité

  2. Produit concerné (champ personnalisé)

  3. Valeur

  4. Contact

Mode conseillé : Par défaut pour bien voir quel produit concerne quel deal.

Gérer les colonnes et les étapes

Au-delà des champs, vous pouvez aussi personnaliser l'affichage des étapes elles-mêmes :

  • Replier / déplier une étape : cliquez sur la flèche dans l'en-tête de l'étape. Pratique pour masquer temporairement les étapes que vous ne suivez pas activement.

  • Redimensionner une colonne : glissez le bord droit d'une colonne pour l'élargir ou la rétrécir. Utile si une étape contient des cartes avec beaucoup d'infos.

Configuration par pipeline (et par utilisateur)

C'est sans doute le point le plus important à comprendre :

  • La personnalisation est propre à chaque utilisateur. Vos réglages ne s'appliquent qu'à vous : votre collègue peut voir des cartes complètement différentes.

  • Elle est par défaut appliquée au pipeline en cours. Votre pipeline "Ventes grands comptes" peut afficher des champs différents de votre pipeline "Upsell clients".

  • Si vous avez plusieurs pipelines, une option "Appliquer à tous les pipelines" vous permet de propager vos réglages d'un coup.

⚠️ Remarque : la configuration est stockée dans le navigateur (local storage). Si vous vous connectez depuis un autre navigateur, un autre poste ou en mode navigation privée, vous retrouvez les réglages par défaut. Ce n'est pas un bug, c'est le fonctionnement prévu.

Exports et champs masqués

Bonne nouvelle : l'export n'est pas limité aux champs affichés sur la carte. Quand vous exportez vos opportunités (CSV), CrocoClick inclut l'intégralité des champs de chaque opportunité, qu'ils soient visibles sur la carte ou non. Vous ne perdez aucune donnée.

FAQ

Pour aller plus loin