Les 4 statuts d'une opportunité expliqués : ouvert, gagné, perdu, abandonné

Chaque opportunité dans CrocoClick possède un statut, distinct de son étape dans le pipeline. Comprendre ces quatre statuts est essentiel pour piloter correctement votre activité commerciale.

Étape vs statut : ne pas confondre

L'étape dit où en est le deal dans votre processus (Qualification, Proposition, Négociation...). Le statut dit quel est l'état final de l'opportunité : active ou clôturée, et si clôturée, comment.

Une opportunité peut changer d'étape des dizaines de fois. Mais elle n'a qu'un seul statut à un instant donné.

Les 4 statuts en détail

Ouvert

L'opportunité est active, en cours de traitement. C'est le statut par défaut à la création. Tant que le deal n'est pas conclu ni abandonné, il reste ouvert.

Toutes les opportunités ouvertes sont prises en compte dans vos prévisions de chiffre d'affaires. Ce sont elles qui représentent votre potentiel commercial à venir.

Gagné

Le deal est signé, facturé ou conclu. Vous avez la commande. C'est le statut qu'on vise.

Utilisez ce statut uniquement quand l'affaire est définitivement remportée, pas quand elle est "quasi sûre". Un statut "Gagné" utilisé trop tôt fausse vos chiffres et crée de fausses bonnes nouvelles.

Perdu

Le deal n'aboutira pas : le prospect a choisi un concurrent, son budget a été refusé, le projet est annulé, ou il vous a clairement dit non.

Quand vous marquez une opportunité comme perdue, prenez trois secondes pour ajouter la raison de perte. Cette information, cumulée sur plusieurs mois, vous dira ce qui bloque le plus vos ventes.

Abandonné

L'opportunité n'est ni gagnée ni perdue : elle est simplement tombée dans le vide. Le prospect ne répond plus, vous avez arrêté de relancer, le sujet est mort sans jamais avoir été tranché.

C'est un statut important pour l'honnêteté de vos chiffres. Si vous laissez toutes ces opportunités "dormantes" en statut Ouvert, votre pipeline grossit artificiellement et vos prévisions deviennent délirantes.

[📸 SCREENSHOT : menu de changement de statut sur une fiche opportunité, montrant les 4 options]

Tableau comparatif

Pourquoi bien utiliser les statuts change tout

Pour vos prévisions : seules les opportunités ouvertes alimentent le forecasting. Plus vos statuts sont propres, plus vos prévisions sont fiables.

Pour vos automatisations : vous pouvez déclencher des actions différentes selon le statut. Opportunité gagnée ? Envoi du contrat, création de la tâche d'onboarding. Opportunité perdue ? Séquence de nurturing long terme. Opportunité abandonnée ? Relance à 3 mois.

Pour votre analyse : le rapport de taux de conversion compare Ouvert / Gagné / Perdu / Abandonné. Un pipeline avec 40% d'abandonnés signale un problème de process de relance, pas un problème de qualité produit.

Erreurs fréquentes à éviter

• Ne mettez pas tout en "Perdu" par facilité : Les opportunités abandonnées méritent leur statut. Sinon vous vous privez d'un indicateur précieux sur votre process de relance.

• Ne laissez pas vos opportunités traîner en statut Ouvert pendant des mois : Un "nettoyage" mensuel des opportunités mortes est indispensable pour garder un pipeline exploitable.

• Évitez de changer manuellement le statut pendant qu'une automatisation est en cours sur cette opportunité, vous risquez d'interrompre le flow.

Comment changer le statut d'une opportunité

Le statut peut être modifié de trois façons :

1. Manuellement depuis la fiche opportunité, en cliquant sur le statut affiché en haut

2. Automatiquement via une automatisation (action "Modifier le statut de l'opportunité")

3. En masse depuis la vue liste, en sélectionnant plusieurs opportunités et en modifiant le statut d'un coup

Pour aller plus loin

Pour comprendre la notion d'opportunité dans son ensemble, consultez Qu'est-ce qu'une opportunité dans CrocoClick.

Pour utiliser le statut dans vos automatisations, consultez Automatiser les actions associées à un pipeline dans CrocoClick.