Qu'est-ce qu'une opportunité dans CrocoClick ?

Une opportunité représente une vente potentielle dans CrocoClick. Voici ce qu'elle contient, à quoi elle sert et pourquoi l'utiliser.

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a 3 jours

Une opportunité, dans CrocoClick, représente une vente potentielle. C'est la fiche qui suit un prospect depuis le moment où vous sentez qu'il peut devenir client, jusqu'à la signature (ou l'abandon).

À quoi sert une opportunité

Un contact, c'est une personne dans votre base. Une opportunité, c'est un deal en cours avec cette personne. La nuance change tout : le contact est permanent, l'opportunité est temporaire et mesurable.

Concrètement, une opportunité regroupe :

  • Le contact lié (ou plusieurs, si votre projet implique plusieurs décisionnaires)

  • La valeur estimée du deal

  • L'étape actuelle dans votre pipeline

  • Le propriétaire (le commercial assigné)

  • Les tâches, notes et communications associées

  • La source (d'où vient ce prospect)

  • Les champs personnalisés que vous avez configurés

💡 ASTUCE : Vous pouvez avoir plusieurs opportunités liées au même contact. Exemple : un client qui vous achète une prestation aujourd'hui, puis que vous recontactez six mois plus tard pour un nouveau projet. Deux opportunités, un seul contact.

Pourquoi utiliser les opportunités plutôt qu'une simple liste de contacts

Sans opportunités, vous avez une liste de gens. Avec les opportunités, vous avez un processus de vente.

Vous centralisez le suivi. Toutes les notes, tâches et interactions liées à un deal vivent sur la fiche opportunité. Plus besoin de retrouver un email perdu dans Gmail ou de reconstituer une conversation.

Vous prévoyez votre chiffre d'affaires. En regardant combien d'opportunités sont en cours à chaque étape, et leur valeur, vous savez à l'avance ce que vous allez facturer.

Vous automatisez. Vous pouvez déclencher des relances, des emails ou des notifications à l'équipe dès qu'une opportunité change d'étape ou de statut.

Vous travaillez en équipe. Chaque opportunité a un propriétaire, un historique, des commentaires. Ce n'est plus un dossier dans la tête d'un seul commercial.

Vous pilotez avec des chiffres. Taux de conversion, valeur moyenne, étapes bloquantes : tout devient mesurable.

Ce qu'on peut faire avec une opportunité

  • La déplacer manuellement d'une étape à l'autre (drag and drop en vue Kanban)

  • La faire progresser automatiquement via une automatisation

  • Changer son statut pour la marquer gagnée, perdue ou abandonnée

  • Ajouter des notes, des tâches, des rendez-vous

  • La filtrer et la rechercher selon vos critères

  • L'exporter pour analyse

  • La fusionner ou la dupliquer

Pour aller plus loin

Une opportunité n'a de sens qu'à l'intérieur d'un pipeline. Pour comprendre ce qu'est un pipeline, consultez Qu'est-ce qu'un pipeline et pourquoi en utiliser un ?

Une opportunité peut avoir quatre statuts différents : ouvert, gagné, perdu, abandonné. Pour savoir quand utiliser chacun, consultez Les 4 statuts d'une opportunité expliqués : ouvert, gagné, perdu, abandonné .

Pour créer votre première opportunité, consultez Créer une opportunité pas à pas.