L’intégration Clio est conçue pour les cabinets juridiques qui utilisent Clio pour la gestion de leur pratique et souhaitent exploiter CrocoClick afin d’automatiser la communication client, le suivi, les demandes d’avis et la visibilité en ligne.

Elle permet de relier les événements juridiques et administratifs de Clio avec des automatisations de communication et de relation client dans CrocoClick.

Pourquoi connecter Clio à CrocoClick

• Centraliser la communication client (SMS, emails, rappels).

• Déclencher automatiquement des suivis après rendez-vous ou clôture de dossier.

• Envoyer des demandes d’avis clients de manière structurée.

• Améliorer la visibilité locale selon les fonctionnalités activées dans votre espace CrocoClick.

• Réduire les tâches manuelles et les oublis de relance.

Prérequis

Avant de connecter Clio à CrocoClick, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

• Un compte Clio actif.

• Un accès administrateur à votre espace CrocoClick.

• Les autorisations nécessaires pour connecter une application externe côté Clio.

Sans ces prérequis, la connexion ne pourra pas être finalisée.

Connexion à Clio – vue d’ensemble

Les écrans exacts peuvent varier selon votre configuration Clio, mais la logique de connexion reste la même.

1. Dans CrocoClick, allez dans Paramètres → Intégrations.

2. Sélectionnez Clio.

3. Cliquez sur Connecter.

4. Connectez-vous à votre compte Clio.

5. Autorisez l’accès demandé.

6. Revenez dans CrocoClick et vérifiez que l’état de l’intégration est Connecté.

Une fois connecté, Clio peut être utilisé comme source de déclenchement ou de synchronisation dans vos automatisations CrocoClick.

Exemples d’automatisations utiles

Demande d’avis post-dossier

Objectif
Automatiser la demande d’avis client après la clôture d’un dossier.

Déclencheur

• Fin de dossier dans Clio.

• Ou changement de statut interne.

• Ou étape de pipeline atteinte dans CrocoClick.

Actions

• Envoi d’un SMS ou email de remerciement.

• Envoi d’une demande d’avis client.

• Relance automatique à J+3 si l’avis n’a pas été laissé.

Suivi de rendez-vous client

Objectif
Réduire les absences et améliorer la préparation des rendez-vous.

Déclencheur

• Rendez-vous créé ou planifié.

Actions

• Message de confirmation.

• Rappel 24 heures avant le rendez-vous.

• Rappel 2 heures avant.

• Envoi d’un questionnaire préparatoire si nécessaire.

Nourrir une base de contacts propre

Objectif
Maintenir une base client claire et exploitable dans CrocoClick.

Déclencheur

• Nouveau contact.

• Nouveau lead synchronisé depuis Clio.

Actions

• Normalisation des données (nom, téléphone, email).

• Ajout de tags métier.

• Segmentation automatique selon le type de dossier ou de client.

Bonnes pratiques

• Définissez clairement les statuts ou événements Clio qui doivent déclencher une automatisation.

• Centralisez la logique d’automatisation dans CrocoClick.

• Utilisez des tags et des statuts cohérents pour faciliter le suivi.

• Testez chaque automatisation avec un cas réel avant déploiement.

Support et dépannage

Problème de connexion à Clio

• Vérifiez que vous êtes connecté au bon compte Clio.

• Vérifiez que les autorisations n’ont pas été refusées ou révoquées.

• Déconnectez puis reconnectez l’intégration depuis CrocoClick.

Erreur persistante

• Consultez le support Clio pour les erreurs liées à l’API ou aux autorisations.

• Consultez le support CrocoClick si le problème concerne les automatisations ou la synchronisation.

• Selon le type d’erreur, les deux plateformes peuvent être impliquées.