Gérer plusieurs opportunités pour un même contact dans un workflow

Un même contact peut avoir plusieurs opportunités actives en même temps. Exemple : un client qui t'a déjà acheté une formation et qui demande maintenant du coaching. Deux pipelines, deux opportunités, un seul contact.

Quand tu automatises des choses dessus (envoi d'emails, tâches, suivi), comment l'automatisation sait-elle quelle opportunité elle doit traiter ? C'est tout l'enjeu du Multiple Opportunities Toggle.

Le problème qu'on résout

Imagine ce scénario :

• Sophie achète ta formation Acquisition en mars (opportunité A, pipeline Formations, statut Gagné)

• En juin, Sophie remplit ton formulaire Coaching 1-on-1 (opportunité B, pipeline Coaching, statut Nouveau lead)

• Tu as une automatisation qui envoie des emails de suivi post-vente sur les opportunités Gagné

Quand l'automatisation tourne pour Sophie, elle regarde quelle opportunité ? L'ancienne formation ou la nouvelle demande de coaching ?

Sans paramétrage, le risque c'est que l'automatisation pioche la mauvaise et envoie un email de remerciement formation alors que Sophie attend une prise de contact coaching.

Le Multiple Opportunities Toggle

C'est un paramètre dans les automatisations CrocoClick qui te permet de dire : cette automatisation doit cibler l'opportunité la plus récente, ou doit cibler l'opportunité du pipeline X.

Où le trouver

1. Ouvre l'automatisation concernée

2. Clique sur une action qui touche à une opportunité (exemple : Update Opportunity)

3. Dans les paramètres de l'action, active Multiple Opportunities Toggle

Les options

• Most recent : l'opportunité la plus récemment créée

• Oldest : la plus ancienne

• Specific pipeline : celle du pipeline que tu précises

• Specific stage : celle à l'étape que tu précises

Cas d'usage typiques

Email de suivi post-vente

Tu veux envoyer un email 7 jours après la vente pour demander un témoignage.

Paramétrage : Specific pipeline : Pipeline Vente, Specific stage : Gagné.

Comme ça, même si le contact a une nouvelle opportunité ouverte sur un autre pipeline, l'automatisation cible bien la vente concernée.

Relance après devis envoyé

Tu veux relancer au bout de 3 jours si le devis n'a pas bougé.

Paramétrage : Specific pipeline : Pipeline Vente, Specific stage : Devis envoyé.

Si le contact a plusieurs devis en cours (multi-projets), l'automatisation ne se déclenche que sur celui à l'étape Devis envoyé, pas sur les autres.

Tâche manager après nouvelle demande

À chaque nouvelle opportunité, tu veux créer une tâche pour le manager.

Paramétrage : Most recent. L'automatisation se cale toujours sur l'opportunité qui vient d'être créée.

Ce qui se passe si tu l'oublies

Si le toggle est désactivé et que le contact a plusieurs opportunités, CrocoClick prend par défaut la première trouvée. Ce qui veut dire :

• Parfois ça marche (si le contact n'a qu'une opportunité)

• Parfois ça ne cible pas la bonne

• Parfois ça ne fait rien (si le filtre de l'action ne matche pas)

Résultat : des comportements imprévisibles, impossibles à déboguer proprement.

Combiner avec les filtres de déclenchement

Le toggle fonctionne en duo avec les filtres de déclenchement de l'automatisation.

Exemple : ton automatisation se déclenche quand une opportunité passe à l'étape Gagné. Dans ce cas, CrocoClick sait déjà quelle opportunité a déclenché le workflow (c'est celle qui vient de changer d'étape).

Mais si l'automatisation se déclenche sur un événement contact (exemple : quand un tag Client VIP est ajouté), il faut spécifier quelle opportunité regarder, puisque le déclencheur ne pointe pas vers une opportunité en particulier.

Limites à connaître

Si aucune opportunité ne matche les critères (exemple : tu demandes Pipeline Vente, étape Gagné mais le contact n'en a pas), l'action est simplement skippée, pas bloquée.

Pour aller plus loin

• Créer automatiquement une opportunité depuis un formulaire

• Découpler le propriétaire du contact et celui de l'opportunité

• Modifier plusieurs opportunités en masse