Basecamp : actions et déclencheurs dans les automatisations CrocoClick
Découvrez comment utiliser Basecamp avec CrocoClick : déclencheurs, actions et exemples d’automatisations pour synchroniser ventes et gestion de projet.
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a 5 jours
L’intégration Basecamp permet de connecter CrocoClick à Basecamp afin d’automatiser la création d’éléments projet (messages, to-dos, événements) et de déclencher des automatisations CrocoClick à partir d’activités Basecamp.
Cette intégration est utilisée pour relier le pilotage commercial dans CrocoClick avec la gestion de projet et l’exécution dans Basecamp.
Cas d’usage typiques
Créer automatiquement un projet Basecamp lorsqu’une vente est gagnée.
Ajouter des to-dos ou des listes de tâches “template” pour chaque nouveau client.
Notifier l’équipe Basecamp lorsqu’un rendez-vous est planifié.
Synchroniser l’avancement client sans saisie manuelle.
Déclencheurs Basecamp
Basecamp → Automatisations CrocoClick
Les déclencheurs permettent de lancer une automatisation CrocoClick lorsqu’un événement se produit dans Basecamp.
Déclencheurs disponibles
DéclencheurDescription | |
Nouveau projet | Un nouveau projet est créé dans Basecamp |
Nouveau message | Un message est publié dans un projet |
Nouveau commentaire | Un commentaire est ajouté à un élément |
Nouveau to-do / to-do list | Création d’une tâche ou d’une liste de tâches |
Nouvel événement de planning | Création d’un événement dans le planning |
Les déclencheurs disponibles dépendent des autorisations accordées et des projets Basecamp accessibles.
Actions Basecamp
Automatisations CrocoClick → Basecamp
Les actions permettent à CrocoClick de créer ou modifier des éléments dans Basecamp.
Actions disponibles
ActionDescription | |
Créer un projet | Crée un nouveau projet Basecamp |
Créer une to-do list | Crée une liste de tâches |
Créer un to-do | Ajoute une tâche à une liste |
Créer un message | Publie un message dans un projet |
Ajouter un commentaire | Ajoute un commentaire à un élément |
Créer un événement de planning | Ajoute un événement au planning |
Rechercher un projet / élément | Recherche selon les options disponibles |
Connexion à Basecamp
Pour connecter Basecamp à CrocoClick :
Allez dans Paramètres → Intégrations.
Sélectionnez Basecamp.
Cliquez sur Connecter et autorisez l’accès.
Sélectionnez le projet ou la destination lors de la configuration des actions.
La connexion peut également être effectuée directement lors de la création d’une automatisation utilisant Basecamp.
Exemple d’automatisation : création de projet client
Objectif
Créer automatiquement un projet Basecamp lorsqu’une vente est gagnée.
Configuration
Déclencheur
Opportunité passée au statut Gagné dans CrocoClick.Actions
Créer un projet Basecamp au nom du client.
Créer une to-do list “Onboarding”.
Ajouter des to-dos standards (kick-off, accès, livraison).
Publier un message d’instructions pour l’équipe.
Résultat : chaque nouveau client dispose immédiatement d’un espace projet structuré dans Basecamp.
Bonnes pratiques
Utilisez un identifiant stable (ID opportunité, nom client normalisé) pour éviter les doublons.
Ajoutez une étape de recherche avant une étape de création si l’automatisation peut se relancer.
Centralisez la logique business dans CrocoClick et l’exécution dans Basecamp.
Documentez les automatisations critiques.
Dépannage
Je ne vois pas les projets Basecamp
Vérifiez que l’utilisateur Basecamp connecté a accès aux projets.
Vérifiez que l’intégration est toujours autorisée dans Basecamp.
Reconnectez l’intégration si nécessaire.