Les Objets Personnalisés (Custom Objects) permettent de modéliser tout ce que votre activité suit et qui ne rentre pas proprement dans les objets standards comme les Contacts, les Entreprises ou les Opportunités.

Ils sont conçus pour représenter des entités réelles, des relations complexes ou des processus métier spécifiques à votre business.

Les administrateurs peuvent créer des Objets Personnalisés depuis les paramètres, ajouter des champs, définir des associations, puis les exploiter dans les Workflows, Formulaires et Rapports.

Ce guide vous aide à comprendre ce que sont les Objets Personnalisés et à décider s’ils sont pertinents pour votre cas d’usage.

Pourquoi utiliser des Objets Personnalisés ?

Les Objets Personnalisés permettent de dépasser un CRM centré uniquement sur les personnes et de construire un modèle de données fidèle à la réalité de votre business.

Ils vous permettent de :

• Garder un CRM propre et scalable : Évitez d’entasser des informations sans rapport dans les fiches Contacts ou Opportunités, ce qui finit toujours par produire des fiches illisibles et difficiles à exploiter.

• Modéliser des entités réelles comme des objets à part entière : Traitez des éléments comme des biens, des projets, des abonnements ou des contrats comme des enregistrements indépendants, avec leurs propres champs, statuts et automatisations.

• Simplifier l’automatisation et le reporting : Lorsque les données sont bien structurées, les workflows, filtres et tableaux de bord deviennent plus simples, plus précis et plus faciles à maintenir dans le temps.

• Gérer naturellement des relations complexes : Les relations un-à-plusieurs ou plusieurs-à-plusieurs (par exemple un contact lié à plusieurs biens ou projets) sont plus claires et plus logiques.

Que sont les Objets Personnalisés ?

Les Objets Personnalisés sont des objets CRM de premier niveau conçus pour représenter des “choses” plutôt que des personnes.

Exemples courants :

• Biens immobiliers

• Animaux

• Projets

• Abonnements

• Contrats ou polices

Chaque Objet Personnalisé dispose :

• De ses propres enregistrements

• De champs personnalisés

• D’associations avec d’autres objets CRM

• D’un support complet dans les workflows et l’automatisation

Quand utiliser des Objets Personnalisés ?

Les Objets Personnalisés sont particulièrement adaptés lorsque :

Les Objets Personnalisés sont adaptés lorsque :

• Vos données ne représentent pas une personne ou une entreprise : Si vous suivez des actifs, des ressources, des éléments métiers, un Objet Personnalisé est généralement la bonne abstraction.

• Vous avez besoin d’enregistrements structurés et répétables : Lorsqu’un même type d’entité existe en grand nombre et nécessite des champs cohérents, des vues dédiées et des automatisations spécifiques.

• Vous voulez enrichir les relations dans votre CRM : Les Objets Personnalisés peuvent être liés aux Contacts, Entreprises, Opportunités et même à d’autres Objets Personnalisés.

Exemples :

• Annonces immobilières liées à des acheteurs et des agents

• Plusieurs animaux liés à un même propriétaire

• Projets liés à des clients et des opportunités

Quand utiliser des Objets Personnalisés ?

Les Objets Personnalisés sont particulièrement adaptés lorsque :

Vos données ne représentent pas une personne ou une entreprise

Si vous suivez des actifs, des ressources ou des éléments métiers, un Objet Personnalisé est généralement la bonne abstraction.

Vous avez besoin d’enregistrements structurés et répétables

Lorsque le même type d’entité existe en grand nombre et nécessite des champs cohérents, des vues dédiées et des automatisations spécifiques.

Vous souhaitez enrichir les relations dans votre CRM

Les Objets Personnalisés peuvent être associés aux Contacts, Entreprises, Opportunités et même à d’autres Objets Personnalisés.

Exemples typiques :

• Des annonces immobilières liées à des acheteurs et des agents

• Plusieurs animaux liés à un même propriétaire

• Des projets liés à des clients et à des opportunités commerciales

Quand rester sur les objets CRM standards ?

Les Objets Personnalisés sont puissants, mais ils ne sont pas toujours la meilleure solution.

• Un objet standard répond déjà au besoin : Les objets Contacts, Entreprises et Opportunités disposent de fonctionnalités natives que les Objets Personnalisés ne couvrent pas toujours.

• Vous avez besoin de fonctionnalités spécifiques aux contacts : Les campagnes email, communications de masse et certains outils marketing fonctionnent uniquement avec les Contacts.

• Vous dupliquez des données existantes : Créer un Objet Personnalisé qui reproduit un objet standard peut générer de la confusion et des incohérences dans les données.

Dans ce cas, privilégiez plutôt les Listes Intelligentes pour segmenter vos objets existants.

Exemples d’utilisation courants

Cas d’usage recommandés

• Immobilier – Biens : Créez un objet “Biens” pour suivre le prix, le statut et la localisation des propriétés, et associez-le aux acheteurs, vendeurs ou agents.

• Cliniques vétérinaires – Animaux : Utilisez un objet “Animaux” pour stocker l’historique médical, les vaccinations et les rendez-vous, liés au propriétaire.

Cas non recommandés

• Participants à des événements : Si votre objectif principal est l’envoi d’emails, de rappels et de suivis, l’objet Contact est plus adapté.

• Notes internes ou activités : Les Objets Personnalisés ne doivent pas remplacer les notes, tâches ou activités. Cela ajoute une complexité inutile sans bénéfice réel.

Et ensuite ?

Une fois votre Objet Personnalisé créé, vous pouvez :

• Ajouter des champs personnalisés

• Définir des associations et des libellés

• Construire des workflows et automatisations

• Créer des formulaires pour collecter des données

• Visualiser les données dans des tableaux de bord

Les Objets Personnalisés sont une brique fondamentale pour construire un CRM réellement adapté à votre activité, sans bricolage ni contorsions.