L’intégration Xero permet de réduire la double saisie entre CrocoClick et votre comptabilité en important les contacts depuis Xero et en synchronisant les factures créées dans CrocoClick vers Xero (sens principal).

CrocoClick reste le moteur business et de facturation, Xero la référence comptable.

Ce que fait l’intégration

Contacts

Xero → CrocoClick

• Les contacts actifs présents dans Xero sont importés lors de la mise en place.

• Si une facture est envoyée vers Xero sans contact correspondant, Xero peut créer automatiquement le contact (selon la logique de matching, souvent basée sur l’email).

Factures

CrocoClick → Xero

Lorsqu’une facture est créée et/ou envoyée depuis CrocoClick, la synchronisation peut inclure :

• Le contact

• Les lignes de facture (nom, quantité, prix, remises)

• Les taxes

• La devise

• Les statuts (selon configuration) :

  • Envoyée

  • Payée

  • Partiellement payée

  • Annulée / void

Taxes

• Si le taux de taxe existe déjà dans Xero, il est réutilisé.

• Sinon, il peut être créé automatiquement lors de la synchronisation, selon vos permissions Xero.

Devises

• La devise de la facture est transmise à Xero.

• Si vous utilisez plusieurs devises, vérifiez que votre plan Xero supporte le multi-devise.

Ce que l’intégration ne synchronise pas

• Les reçus (selon les limitations actuelles).

• Le catalogue produits / articles Xero :
  les lignes sont envoyées au niveau de la facture, sans créer d’“items” dans Xero.

Mettre en place l’intégration

Étape 1 : connecter Xero

1. Allez dans Paramètres → Intégrations.

2. Ouvrez Xero puis cliquez sur Connecter.

3. Autorisez l’accès dans la fenêtre Xero.

4. Sélectionnez l’organisation Xero à utiliser.

Une fois connecté, l’intégration apparaît comme Connectée.

Étape 2 : vérifier l’import des contacts

• Vérifiez que les contacts Xero apparaissent bien côté CrocoClick (selon votre configuration).

• Confirmez que le matching (email) fonctionne comme attendu.

Étape 3 : tester une facture

1. Créez une facture test dans CrocoClick.

2. Vérifiez sa création dans Xero.

3. Contrôlez :

   • Les lignes

   • Les taxes

   • La devise

   • Le statut

Bonnes pratiques

• Utilisez des emails uniques par client pour éviter les doublons.

• Vérifiez vos taxes avant d’envoyer un gros volume de factures.

• Testez toujours avec une facture de faible montant avant la mise en production.

• Centralisez la logique business dans CrocoClick et laissez Xero gérer la comptabilité.

Dépannage

Facture non synchronisée

• Vérifiez que l’intégration Xero est bien connectée.

• Vérifiez que la facture est dans un statut synchronisable (ex. “envoyée”, selon vos réglages).

• Vérifiez les permissions Xero et l’organisation sélectionnée.

Problème de devise

• Vérifiez que la devise est activée dans votre organisation Xero.

• Vérifiez que votre plan Xero supporte le multi-devise si nécessaire.