Les Objets Personnalisés sont pleinement intégrés aux Workflows CrocoClick.
Ils permettent de créer des automatisations centrées sur vos objets métier, et non plus uniquement sur les Contacts ou les Opportunités.

Vous pouvez ainsi déclencher des workflows à partir d’événements liés à un Objet Personnalisé et automatiser des actions ciblées sur cet objet, sur ses associations ou vers des outils externes.

Nouveautés des Workflows basés sur les Objets Personnalisés

Les workflows orientés Objets Personnalisés introduisent une nouvelle manière de structurer l’automatisation dans CrocoClick.

• Workflows dédiés par objet : Il est désormais possible de créer un workflow rattaché directement à un Objet Personnalisé spécifique (par exemple : Bien, Véhicule, Animal, Contrat).
  Cela permet de séparer clairement les logiques métier et d’éviter les workflows génériques complexes.

• Déclenchement sur des événements propres aux objets : Les workflows peuvent se déclencher lors de la création ou de la modification d’un Objet Personnalisé, en fonction de ses champs et de son état.

• Actions ciblées et contextualisées : Les actions peuvent agir directement sur l’objet concerné, sur un objet associé ou déclencher des intégrations externes, sans détour par les Contacts.

Fonctionnement général

Le fonctionnement est similaire aux automatisations classiques, avec une logique orientée objet métier.

• Vous créez une automatisation basée sur un Objet Personnalisé.

• Vous choisissez un déclencheur lié à cet objet.

• Vous enchaînez des actions adaptées à votre processus.

Cette approche rend les automatisations plus lisibles, plus maintenables et plus fiables.

Déclencheurs disponibles

Les déclencheurs permettent de lancer un workflow à partir d’un événement lié à un Objet Personnalisé.

• Objet Personnalisé créé : Le workflow se déclenche dès qu’un nouvel enregistrement est créé pour l’objet sélectionné.

• Objet Personnalisé modifié :Le workflow se déclenche lorsqu’un ou plusieurs champs de l’objet sont modifiés. Des conditions peuvent être ajoutées pour cibler un changement précis (ex : statut, date, valeur).

• Webhook entrant : Permet de déclencher un workflow à partir d’un événement externe reçu via webhook et associé à un Objet Personnalisé.

Actions disponibles

Les actions permettent d’automatiser des opérations sur les Objets Personnalisés, leurs associations ou des outils externes.

Actions sur les Objets Personnalisés

Ces actions permettent d’agir directement sur l’objet ou sur un objet associé.

• Créer un enregistrement d’Objet Personnalisé ou d’objet associé

• Mettre à jour un enregistrement existant

• Vider ou réinitialiser certains champs d’un objet

Envoi et synchronisation de données

Ces actions servent à transmettre les données issues des Objets Personnalisés vers d’autres outils.

• Envoi via webhook personnalisé

• Ajout ou mise à jour de données dans Google Sheets

Actions internes de workflow

Ces actions servent à structurer la logique du workflow.

• Si / Sinon

• Attente

• Mise à jour de valeurs personnalisées

• Aller à une étape spécifique

• Formatage de dates et heures

• Formatage de nombres

• Fonctions sur tableaux

• Drip (enchaînement progressif)

• Formatage de texte

• Code personnalisé

Actions IA

• Workflow IA (GPT) : Permet d’utiliser l’IA pour analyser, transformer ou enrichir les données d’un Objet Personnalisé dans un workflow.

Cas d’usage concret

Contexte

Une agence immobilière utilise un Objet Personnalisé nommé Bien pour suivre ses annonces. Chaque bien dispose d’un champ Statut avec des valeurs comme : Disponible, Sous offre, Vendu. Lorsque le statut passe à Vendu, l’agence souhaite automatiser les étapes suivantes.

Déclencheur

• Objet Personnalisé modifié

• Condition : le champ Statut passe à Vendu

Actions automatisées

• Mettre à jour un objet associé (par exemple l’Agent lié au bien)

• Ajouter une ligne dans Google Sheets pour enregistrer la vente

• Vider les champs temporaires comme les notes internes ou commentaires provisoires

Cette automatisation garantit une mise à jour cohérente des données sans action manuelle.

Foire aux questions