L’action Slack permet d’envoyer automatiquement des notifications depuis CrocoClick afin d’informer votre équipe en temps réel lorsqu’un événement important se produit.

Vous pouvez envoyer des messages :

• à un utilisateur Slack (message privé / DM),

• dans un canal public,

• dans un canal privé.

C’est particulièrement utile pour notifier l’arrivée d’un lead, un changement de statut d’opportunité, un paiement encaissé ou toute action nécessitant une réaction rapide.

Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous de disposer de :

• Un workspace Slack actif.

• Les droits nécessaires pour connecter une application à Slack.

• Un accès à Automatisations → Workflows dans CrocoClick.

• Selon votre plan, l’action Slack peut être une fonctionnalité Premium.

Étape 1 : connecter Slack à CrocoClick

1. Allez dans Paramètres → Intégrations.

2. Ouvrez Slack.

3. Cliquez sur Connecter.

4. Autorisez CrocoClick à accéder à votre workspace Slack.

Une fois l’autorisation validée, l’intégration Slack apparaît comme Connectée.

Étape 2 : ajouter l’action Slack dans une automatisation

1. Ouvrez une automatisation existante ou créez-en une nouvelle.

2. Cliquez sur Ajouter une action.

3. Recherchez Slack.

4. Choisissez le type de message à envoyer :

   • Message privé (DM)

   • Message dans un canal public

   • Message dans un canal privé

Envoyer un message privé (DM) à un utilisateur

Choisir la source de l’utilisateur

Selon votre configuration, vous pouvez envoyer un DM à :

• L’utilisateur assigné au contact (pratique pour les leads attribués).

• Un utilisateur interne de votre équipe.

• Un utilisateur Slack sélectionné directement.

• Un email personnalisé, si vous souhaitez router dynamiquement la notification.

Rédiger le message

• Rédigez le contenu du message.

• Utilisez les variables CrocoClick pour rendre le message actionnable.

Exemple :

Nouveau lead : {{contact.name}} ({{contact.phone}}) Source : {{source}} Étape : {{pipeline.stage}} 

Une fois configuré, enregistrez l’action.

Envoyer un message dans un canal Slack

Canal public ou privé

1. Sélectionnez Canal public ou Canal privé.

2. Choisissez le canal cible.

3. Rédigez le message.

4. Enregistrez l’action.

💡 Pour les canaux privés, assurez-vous que l’application Slack est autorisée à accéder au canal.
Si nécessaire, ajoutez l’application au canal directement depuis Slack.

Bonnes pratiques

• Gardez des messages courts et orientés action.

• Ajoutez un lien direct vers le contact ou l’opportunité si une variable le permet.

• Évitez le spam :

  • Ajoutez des filtres dans vos automatisations.

  • Regroupez les notifications si nécessaire.

• Utilisez Slack pour les alertes, pas pour remplacer le CRM.

Dépannage

Aucun message n’arrive dans Slack

• Vérifiez que l’intégration Slack est bien connectée.

• Vérifiez que l’automatisation est publiée.

• Vérifiez que le canal sélectionné existe et est accessible.

• Pour les DM, vérifiez que la source utilisateur est correctement résolue.

Canal privé introuvable

• Le canal privé doit autoriser l’application Slack.

• Ajoutez l’application au canal ou ajustez les autorisations côté Slack.