Ajouter, modifier et supprimer des étapes dans un pipeline existant
Faites évoluer un pipeline existant en ajoutant, renommant, réorganisant, colorant ou supprimant des étapes sans perdre vos opportunités.
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a 3 jours
Un pipeline vit avec votre activité. Vos process changent, vous ajoutez une étape de qualification, vous en supprimez une qui ne sert à rien, vous voulez mieux visualiser vos phases. Bonne nouvelle : vous pouvez faire évoluer un pipeline existant sans repartir de zéro et sans perdre vos opportunités en cours.
Voici comment faire, étape par étape.
Accéder aux paramètres du pipeline
Rendez-vous dans Opportunités depuis le menu latéral
Cliquez sur le menu pipeline dans la barre du haut
Sélectionnez le pipeline que vous voulez modifier et cliquez sur les “…”
Cliquez sur Modifier
Ajouter une nouvelle étape
Cliquez sur + Ajouter une étape en bas de la liste
Donnez-lui un nom court et clair (par exemple : "Relance", "Négociation", "Signature")
Positionnez-la au bon endroit dans la liste
Cliquez sur Sauvegarder
💡 ASTUCE : Gardez des noms courts. Dans la vue Kanban, les titres longs sont coupés et deviennent illisibles.
🟢 Important : les noms d'étapes doivent être uniques à l'intérieur d'un même pipeline. Vous ne pouvez pas avoir deux étapes "Relance" dans le même pipeline, mais vous pouvez réutiliser ce nom dans un autre pipeline.
⚠️ Remarque : les étapes Gagné et Perdu sont créées automatiquement dans chaque pipeline. Vous n'avez pas besoin de les ajouter manuellement.
Renommer une étape
Cliquez directement sur le nom de l'étape dans les paramètres, modifiez le texte, puis sauvegardez. Toutes les opportunités déjà présentes dans cette étape gardent leur position, seul le libellé change.
Réorganiser les étapes
Deux méthodes selon votre préférence :
Glisser-déposer : utilisez la poignée à gauche de chaque étape pour la faire remonter ou descendre dans la liste
Flèches haut / bas : cliquez sur les flèches à côté de chaque étape pour la déplacer d'un cran
Les opportunités suivent le mouvement : elles restent dans l'étape où vous les aviez placées, même si sa position dans le pipeline change.
Personnaliser les couleurs d'étape
Colorer vos étapes rend votre pipeline beaucoup plus lisible, surtout en vue Kanban. Pour chaque étape, vous pouvez choisir :
Aucune couleur (affichage par défaut)
Point coloré : un petit rond de couleur à côté du nom de l'étape, discret mais efficace
Teinte de fond : toute la colonne de l'étape prend la couleur choisie, idéal pour distinguer en un coup d'œil les phases chaudes des phases froides
Les couleurs choisies sont visibles partout où l'étape apparaît : vue Kanban, vue Liste, carte d'opportunité, fiche contact.
💡 Un code couleur simple qui fonctionne bien : gris pour les étapes d'entrée, orange pour les étapes de négociation, vert pour les étapes de closing. Votre équipe commerciale repère les deals chauds en une seconde.
Contrôler la visibilité dans les rapports
Toutes vos étapes ne méritent pas d'apparaître dans vos tableaux de bord. Une étape "Prospect froid" ou "À recontacter dans 6 mois" peut fausser vos statistiques de conversion.
À côté de chaque étape, deux icônes permettent de contrôler sa présence dans les rapports :
L'icône entonnoir active ou désactive l'étape dans les graphiques de conversion (entonnoir de vente)
L'icône camembert active ou désactive l'étape dans les répartitions en pourcentage (graphiques circulaires)
Désactivez simplement l'étape des rapports si elle ne doit pas compter dans vos KPIs, sans la supprimer du pipeline pour autant.
Supprimer une étape
Cliquez sur l'icône corbeille à droite de l'étape à supprimer
Si des opportunités sont encore présentes dans cette étape, CrocoClick vous demande de choisir une étape de destination
Confirmez la suppression
Toutes les opportunités de l'étape supprimée sont automatiquement déplacées vers l'étape de destination choisie. Aucune donnée n'est perdue.
⚠️ Remarque : la suppression d'une étape est définitive. En revanche, les opportunités qui s'y trouvaient restent intactes (elles sont juste déplacées). Si vous hésitez, renommez l'étape plutôt que de la supprimer.
FAQ
Pour aller plus loin
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