Comment faire apparaître la raison sociale, le SIRET ou d’autres champs personnalisés d'un client sur une facture

Ajoute la raison sociale, le SIRET ou tout autre champ personnalisé sur tes factures CrocoClick. Personnalise tes documents pour afficher les infos clés de chaque client automatiquement.

Écrit par CrocoTeam

Dernière mise à jour Il y a environ 1 mois

Tu peux personnaliser tes factures dans CrocoClick en ajoutant des champs personnalisés comme la raison sociale, le SIRET, ou toute autre information propre à ton client.


Ces champs apparaîtront automatiquement sur chaque facture et devis associés selon les informations présentes dans la fiche de ton client.

Étape 1 – Accéder aux paramètres de facturation

  1. Clique sur le menu Paiements dans la barre latérale gauche.

  2. En haut, ouvre l’onglet Factures & Devis.

  3. Clique sur Paramètres (⚙️).

  4. Dans la section latérale, choisis Champs personnalisés de facturation.

Étape 2 – Créer les champs personnalisés

Dans la section Champs personnalisés de facturation, tu peux ajouter les informations que tu veux voir apparaître sur les documents.

  1. Clique sur + Ajouter plus de champs personnalisés.

  2. Récupère le champs personnalisée que tu as préalablement créé, par exemple :

    • Type d’activité

    • Raison sociale

    • SIRET

  3. Clique sur Sauvegarder.

💡ASTUCE : Pour apprendre à créer et utiliser les champs personnalisées, tu peux te référer à notre article "Créer, organiser et gérer ses champs personnalisés" ou regarder la méthode express ci-dessous

Étape 3 – Vérifier l’affichage sur la facture

Une prévisualisation s’affiche à droite de ton écran.

Tu peux y voir immédiatement la position et l’affichage des champs ajoutés (ex : sous le nom du client).

Assure-toi que tout est correct, puis clique sur Sauvegarder.

Étape 4 – Générer une facture avec les champs visibles

Lorsque tu crées une nouvelle facture ou un devis :

  • Les champs personnalisés que tu as ajoutés seront automatiquement disponibles dans le profil client.

  • Dès qu’ils sont remplis, ils s’affichent automatiquement sur la facture.

✅ Exemple : Si tu as ajouté les champs “Raison sociale” et “SIRET”, ceux-ci apparaîtront sous le nom du client dans la section Facturé à de la facture.

Bon à savoir

  • Tu peux modifier ou supprimer un champ personnalisé à tout moment depuis les paramètres.

  • Ces champs s’appliquent à tous les documents générés à partir du même compte.

  • Si tu veux un champ spécifique à un seul client, tu peux le renseigner directement dans la fiche du client avant d’éditer la facture.