Les Actions sont au cœur des automatisations CrocoClick. Elles vous permettent d'automatiser et gérer efficacement vos processus métier, suite à un événement déclencheur précis (nouveau contact, rendez-vous pris, formulaire rempli, etc.).

Voici une présentation claire des catégories d'actions disponibles et comment les utiliser efficacement.

Qu'est-ce qu'un Déclencheur et une Action ?

• Déclencheur : Événement précis (ex. formulaire soumis, nouvelle inscription) qui lance l'automatisation.

• Action : Tâche automatisée (ex. envoyer un e-mail, créer un contact) qui se déclenche après le déclencheur.

Catégories d'Actions dans CrocoClick

Actions Contacts

• Créer un contact
  Crée une nouvelle fiche contact dans le CRM.
  Utile pour : Capturer automatiquement des leads sans intervention manuelle.

• Trouver un contact
  Recherche un contact existant via email, téléphone ou autre champ.
  Utile pour : Vérifier l’existence d’un contact avant d’ajouter des informations.

• Modifier un champ contact
  Met à jour une information spécifique (ex. statut, score) sur la fiche contact.
  Utile pour : Garder à jour les données en fonction du parcours client.

• Ajouter un tag au contact
  Associe une étiquette personnalisée à un contact.
  Utile pour : Segmentation et ciblage précis dans vos campagnes.

• Supprimer un tag du contact
  Retire une étiquette d’un contact.
  Utile pour : Nettoyer les segments ou réagir à un changement de comportement.

• Assigner à un utilisateur
  Attribue un contact à un membre de l’équipe.
  Utile pour : Distribuer automatiquement les leads selon les responsabilités.

• Retirer l'utilisateur assigné
  Désaffecte un contact d’un utilisateur.
  Utile pour : Rééquilibrer la répartition des leads ou gérer des cas particuliers.

• Activer/Désactiver Ne pas déranger
  Bloque ou réactive l’envoi de communications pour un contact.
  Utile pour : Respecter les demandes de désinscription ou de pause.

• Ajouter une note
  Insère un commentaire interne sur le contact.
  Utile pour : Tracer des informations complémentaires (préférences, contexte).

• Ajouter une tâche
  Crée une action à réaliser (ex. appel, email de suivi).
  Utile pour : Structurer le suivi manuel complémentaire.

• Copier le contact
  Duplique la fiche contact vers un autre compte ou sous-compte.
  Utile pour : Partager un lead entre plusieurs services ou entités.

• Supprimer le contact
  Supprime définitivement la fiche contact.
  Utile pour : Gérer la conformité (RGPD) ou purger la base.

• Modifier le score d'engagement du contact
  Ajuste le niveau d’intérêt ou d’interaction d’un contact.
  Utile pour : Déclencher des actions basées sur l’engagement.

• Ajouter/Retirer des abonnés au contact
  Gère la liste d’utilisateurs qui suivent un contact.
  Utile pour : Partager la visibilité d’un lead avec votre équipe.

Actions de Communication

• Envoyer un e-mail
  Envoie un courriel personnalisé au contact.
  Utile pour : Relances, notifications ou campagnes marketing.

• Envoyer un SMS
  Envoie un message texte au numéro de téléphone du contact.
  Utile pour : Rappels de rendez-vous ou promotions urgentes.

• Envoyer un message Slack
  Partage une notification dans un canal Slack ou en message direct.
  Utile pour : Alerter votre équipe en temps réel.

• Appel
  Lance un appel téléphonique automatique vers le contact via VoIP.
  Utile pour : Prospection automatique ou notifications vocales.

• Messagerie vocale
  Laisse un message vocal sur la messagerie du contact.
  Utile pour : Messages préenregistrés ou rappels vocaux.

• Messenger
  Envoie un message via Facebook Messenger.
  Utile pour : Engagement sur les réseaux sociaux.

• Instagram DM
  Envoie un message direct sur Instagram.
  Utile pour : Support client ou campagnes social media.

• Action manuelle SMS / Action manuelle appel
  Invite un utilisateur à envoyer un SMS ou passer un appel manuellement.
  Utile pour : Phases où l’intervention humaine est requise.

• Messagerie GMB
  Répond aux messages Google My Business.
  Utile pour : Support et réactivité sur votre fiche locale.

• Envoyer une notification interne
  Crée une alerte visible dans CrocoClick (cloche).
  Utile pour : Informer vos équipes sans sortir de l’interface.

• Envoyer une demande d’avis
  Sollicite automatiquement un avis client.
  Utile pour : Gérer votre e-réputation et collecter des témoignages.

• Conversation IA
  Gère les échanges automatisés via IA.
  Utile pour : Réponses instantanées et 24/7.

• Facebook/Instagram Interactive Messenger
  Répond automatiquement aux commentaires sur vos posts.
  Utile pour : Augmenter l’engagement et la visibilité sociale.

• Reply in Comments
  Répond aux commentaires Facebook/Instagram.
  Utile pour : Suivi communautaire et relation client.

• WhatsApp & Média WhatsApp
  Envoie des messages texte ou média sur WhatsApp.
  Utile pour : Support et notifications via canal préféré.

• Send Live Chat Message
  Répond aux messages de chat en direct sur votre site.
  Utile pour : Support instantané et qualification.

Envoi de Données

• Webhook / Webhook personnalisé
  Transmet des données à une API externe.
  Utile pour : Intégrations et synchronisation en temps réel.

• Google Sheets
  Ajoute ou récupère des données dans une feuille Google Sheets.
  Utile pour : Reporting automatisé ou base de données externe.

Outils Internes

• Condition Si/Alors
  Oriente le contact vers deux branches selon une condition.
  Utile pour : Personnaliser le parcours selon les réponses.

• Étape Attendre
  Temporise le flux pour un délai défini.
  Utile pour : Espacer les communications et éviter la surcharge.

• Événement objectif
  Redirige vers un objectif global (skip).
  Utile pour : Raccourcir le parcours si l’objectif est atteint.

• Diviser (A/B test)
  Crée plusieurs chemins pour tester des variantes.
  Utile pour : Optimiser vos messages et taux de conversion.

• Mettre à jour une valeur personnalisée
  Change dynamiquement un champ personnalisé.
  Utile pour : Adapter les contenus en fonction du profil.

• Aller à
  Envoie le contact vers un autre automatisme.
  Utile pour : Structurer des workflows modulaires.

• Retirer de l'automatisation
  Exclut le contact du scénario en cours.
  Utile pour : Éviter les doublons ou parcours inadaptés.

• Fonctions tableau
  Traite des listes ou ensembles de données.
  Utile pour : Manipuler plusieurs valeurs à la fois.

• Mode goutte-à-goutte
  Envoie par petits lots pour réguler le flux.
  Utile pour : Préserver la délivrabilité et la réputation.

• Formater le texte
  Ajuste la mise en forme des messages.
  Utile pour : Harmoniser vos communications.

• Code personnalisé
  Exécute un script JavaScript ou Python.
  Utile pour : Besoins avancés non couverts nativement.

Actions IA (CrocoClick AI)

• Prompt IA (GPT‑3)
  Génère du contenu ou des réponses via IA.
  Utile pour : Automatiser la création de texte ou réponses.

Actions Eliza

• Réservation rendez-vous IA Eliza
  Automatisation de prise de rendez-vous via la plateforme Eliza.
  Utile pour : Confier la qualification et l’agenda à l’IA.

• Transmettre à la plateforme Eliza
  Envoie le contact vers le service Eliza Agent.
  Utile pour : Basculement vers un agent conversationnel externe.

Actions Rendez-vous

• Mettre à jour le statut de rendez-vous
  Change le statut (programmé, replanifié, no‑show).
  Utile pour : Suivi automatique des rendez-vous.

• Générer lien unique réservation
  Crée un lien de réservation 1‑clic.
  Utile pour : Faciliter la prise de rendez-vous.

Actions Opportunités

• Créer/Mettre à jour opportunité
  Ajoute ou modifie une opportunité de vente.
  Utile pour : Piloter votre pipeline commercial.

• Supprimer opportunité
  Retire une opportunité terminée ou annulée.
  Utile pour : Éviter l’encombrement du pipeline.

Actions Paiements

• Paiement unique Stripe
  Génère une transaction Stripe ponctuelle.
  Utile pour : Facturation rapide sans quitter CrocoClick.

• Envoyer facture
  Envoie automatiquement une facture HighLevel.
  Utile pour : Gérer la comptabilité sans effort.

• Envoyer documents et contrats
  Transmet un document ou contrat à signer.
  Utile pour : Digitaliser les processus contractuels.

Actions Marketing

• Ajouter à Google Analytics
  Envoie des événements et données de contact.
  Utile pour : Analyser le comportement pour vos campagnes.

• Ajouter à Google Ads
  Synchronise les leads avec vos audiences Ads. Utile pour : Optimiser vos dépenses publicitaires.

• Ajouter audience Facebook
  Envoie des contacts vers un public personnalisé. Utile pour : Ciblage avancé sur Facebook.

• Retirer audience Facebook
  Exclut des contacts des audiences Facebook. Utile pour : Ajuster vos segments publicitaires.

• API conversions Facebook
  Transmet vos conversions pour optimiser les campagnes. Utile pour : Améliorer le tracking publicitaire.

Actions Affiliés

• Ajouter au gestionnaire affiliés
  Enregistre un nouvel affilié. Utile pour : Automatiser votre programme d’affiliation.

• Mettre à jour affilié
  Modifie les informations d’un affilié. Utile pour : Gérer les droits et comissions.

• Ajouter/Retirer d'une campagne affiliée
  Gère l’inscription aux campagnes. Utile pour : Lancer ou arrêter des promotions affiliées.

Actions Formations

• Accorder accès à l'offre
  Ouvre l’accès à un module ou une formation. Utile pour : Déclencher l’accès après paiement.

• Révoquer accès à l'offre
  Ferme l’accès à une formation. Utile pour : Gérer les abonnements ou suspensions.

Actions IVR

• Collecter info appel
  Récupère les choix DTMF des appelants. Utile pour : Créer des menus vocaux interactifs.

• Lire message
  Diffuse un enregistrement vocal. Utile pour : Messages d’accueil ou instructions.

• Connecter l'appel
  Transfère vers un poste ou un service. Utile pour : Routage des appels entrants.

• Terminer l’appel
  Met fin à la communication. Utile pour : Clôturer le parcours IVR.

• Enregistrer la messagerie vocale
  Permet aux appelants de laisser un message. Utile pour : Collecter des retours hors ligne.

Actions Communautés

• Accorder accès groupe
  Inscrit le contact à un groupe communautaire. Utile pour : Gérer les adhésions automatisées.

• Révoquer accès groupe
  Supprime le contact d’un groupe. Utile pour : Gérer les désinscriptions.

Grâce à ce guide détaillé, vous disposez maintenant de la description et de l’usage de chaque action CrocoClick. Adaptez vos automatisations pour maximiser votre productivité et l’engagement de vos clients.

BONUS : Tableau Récapitulatif

💡ATTENTION : Nous expérimentons actuellement des problèmes avec notre outil de traduction pour la partie automatisation. Voici donc un tableau qui récapitule le nom affiché de l'action, ainsi que son "vrai" nom