Asana : actions et déclencheurs dans les automatisations CrocoClick
Découvrez comment utiliser Asana avec CrocoClick : déclencheurs, actions et exemples d’automatisations pour synchroniser ventes et gestion de tâches.
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a 5 jours
L’intégration Asana permet de connecter CrocoClick à Asana afin d’automatiser la création et la mise à jour de tâches ou de projets, et de déclencher des automatisations CrocoClick à partir d’événements Asana.
Cette intégration est principalement utilisée pour synchroniser le suivi commercial avec l’exécution opérationnelle.
Cas d’usage typiques
Créer automatiquement une tâche Asana lorsqu’un lead devient une opportunité.
Déclencher un projet Asana lorsqu’une vente est gagnée.
Mettre à jour le statut d’une tâche Asana lorsque l’opportunité change d’étape.
Aligner les équipes commerciales et opérationnelles sans saisie manuelle.
Déclencheurs Asana
Asana → Automatisations CrocoClick
Les déclencheurs permettent de lancer une automatisation CrocoClick lorsqu’un événement se produit dans Asana.
Déclencheurs disponibles
DéclencheurDescription | |
Nouvelle tâche | Une nouvelle tâche est créée dans Asana |
Tâche mise à jour | Modification d’une tâche (statut, champs, assigné, etc.) |
Nouveau projet | Création d’un nouveau projet (selon options) |
Nouveau commentaire | Ajout d’un commentaire (story) sur une tâche |
Les déclencheurs disponibles dépendent des autorisations accordées et de l’espace de travail Asana sélectionné.
Actions Asana
Automatisations CrocoClick → Asana
Les actions permettent à CrocoClick de créer ou modifier des éléments dans Asana.
Actions disponibles
ActionDescription | |
Créer une tâche | Crée une nouvelle tâche Asana |
Mettre à jour une tâche | Modifier le nom, la date, l’assigné ou le statut |
Ajouter un commentaire | Ajouter un commentaire sur une tâche |
Ajouter la tâche à un projet | Associer une tâche existante à un projet |
Rechercher tâche / projet / utilisateur | Recherche selon les options disponibles |
Connexion à Asana
Pour connecter Asana à CrocoClick :
Allez dans Paramètres → Intégrations.
Sélectionnez Asana.
Cliquez sur Connecter et autorisez l’accès.
Sélectionnez l’espace de travail (workspace) Asana à utiliser.
La connexion peut également être effectuée directement lors de la création d’une automatisation utilisant Asana.
Exemple d’automatisation : création de tâche “Onboarding”
Objectif
Créer automatiquement une tâche Asana lorsqu’une opportunité est gagnée.
Configuration
Déclencheur
Opportunité passée au statut Gagné dans CrocoClick.Actions
Créer une tâche Asana “Onboarding client”.
Assigner la tâche à un membre de l’équipe.
Définir une date d’échéance.
Ajouter une checklist ou des instructions via un commentaire.
Résultat : chaque vente déclenche automatiquement une tâche claire et assignée dans Asana, sans action manuelle.
Dépannage
Je ne vois pas mes projets Asana
Vérifiez que le compte Asana connecté a accès aux projets.
Vérifiez que l’autorisation n’a pas été révoquée dans Asana.
Reconnectez l’intégration si nécessaire.
Des doublons de tâches sont créés
Ajoutez une étape de recherche avant la création de la tâche.
Utilisez une clé unique dans le nom ou la description (par exemple l’ID du contact ou de l’opportunité).
Bonnes pratiques
Utilisez Asana pour l’exécution et CrocoClick pour la logique business.
Centralisez le déclenchement côté CrocoClick.
Évitez de créer des tâches sans règle d’unicité.
Documentez vos automatisations critiques.