Ajouter des pièces jointes à vos devis et factures
Joignez jusqu'à 10 fichiers (20 Mo max) à vos devis, factures et modèles CrocoClick pour un envoi professionnel en un seul email.
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a 12 jours
Vos devis et factures ne sont pas toujours suffisants à eux seuls. Un cahier des charges, des conditions générales, une photo du produit, une proposition détaillée, une attestation : autant de documents qui méritent d'accompagner le devis ou la facture que vous envoyez à votre client.
CrocoClick vous permet désormais de joindre directement des fichiers à vos devis, vos factures, vos factures récurrentes et vos modèles de devis. Le client reçoit tout dans un seul email, sans pièce jointe oubliée ni échange supplémentaire pour transmettre un document.
Ce que vous pouvez joindre
Jusqu'à 10 fichiers par document, pour une taille totale maximum de 20 Mo. Le poids total (addition de tous vos fichiers) ne doit pas dépasser cette limite, sinon l'envoi sera bloqué.
💡 ASTUCE : Si vos fichiers dépassent 20 Mo, compressez-les au format ZIP ou hébergez-les sur un service externe (Google Drive, Dropbox) et intégrez le lien dans le corps du devis ou de la facture.
Où la fonctionnalité est disponible
Comment ajouter une pièce jointe
Rendez-vous dans l'onglet Paiements de votre CrocoClick.
Ouvrez la section Factures ou Devis selon ce que vous souhaitez créer.
Créez un nouveau document ou ouvrez un document existant pour le modifier.
Cliquez sur l'option Ajouter une pièce jointe dans l'interface de l'éditeur.
Téléverser un ou plusieurs fichiers depuis votre ordinateur.
Vérifiez que la taille cumulée ne dépasse pas 20 Mo.
Enregistrez puis envoyez votre devis ou facture comme d'habitude.
Le client recevra les pièces jointes directement dans l'email qui accompagne le devis ou la facture.
Quelques cas d'usage
Coach ou consultant : joindre la proposition détaillée ou le déroulé du programme à votre devis.
Prestataire de services : transmettre les conditions générales de vente ou une attestation d'assurance avec la facture.
Agence : partager le brief créatif, la charte graphique ou le plan projet au moment de l'envoi du devis.
E-commerçant B2B : inclure la fiche technique d'un produit ou un bon de commande personnalisé.
Formateur : joindre le programme de la formation, la convention Qualiopi ou le règlement intérieur avec votre facture.
Point important pour les factures récurrentes
🟢 Important : Les pièces jointes d'une facture récurrente ne sont envoyées qu'au tout premier envoi. Les factures programmées qui suivent (celles générées automatiquement par la récurrence) ne contiendront pas les pièces jointes.
Si vous souhaitez que vos clients reçoivent un document à chaque échéance, deux options : intégrer son contenu directement dans le corps de la facture, ou automatiser un email séparé via une automatisation CrocoClick qui se déclenche à chaque génération de facture.