Ajouter des pièces jointes à vos devis et factures
Joignez jusqu'à 10 fichiers (20 Mo max) à vos devis, factures et modèles CrocoClick pour un envoi professionnel en un seul email.
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a 6 mois
Vos devis et factures ne sont pas toujours suffisants à eux seuls. Un cahier des charges, des conditions générales, une photo du produit, une proposition détaillée, une attestation : autant de documents qui méritent d'accompagner le devis ou la facture que vous envoyez à votre client.
CrocoClick vous permet désormais de joindre directement des fichiers à vos devis, vos factures, vos factures récurrentes et vos modèles de devis. Le client reçoit tout dans un seul email, sans pièce jointe oubliée ni échange supplémentaire pour transmettre un document.
Ce que vous pouvez joindre
Jusqu'à 10 fichiers par document, pour une taille totale maximum de 20 Mo. Le poids total (addition de tous vos fichiers) ne doit pas dépasser cette limite, sinon l'envoi sera bloqué.
💡 ASTUCE : Si vos fichiers dépassent 20 Mo, compressez-les au format ZIP ou hébergez-les sur un service externe (Google Drive, Dropbox) et intégrez le lien dans le corps du devis ou de la facture.
Où la fonctionnalité est disponible
Comment ajouter une pièce jointe
Rendez-vous dans l'onglet Paiements de votre CrocoClick.
Ouvrez la section Factures ou Devis selon ce que vous souhaitez créer.
Créez un nouveau document ou ouvrez un document existant pour le modifier.
Cliquez sur l'option Ajouter une pièce jointe dans l'interface de l'éditeur.
Téléverser un ou plusieurs fichiers depuis votre ordinateur.
Vérifiez que la taille cumulée ne dépasse pas 20 Mo.
Enregistrez puis envoyez votre devis ou facture comme d'habitude.
Le client recevra les pièces jointes directement dans l'email qui accompagne le devis ou la facture.
Quelques cas d'usage
Coach ou consultant : joindre la proposition détaillée ou le déroulé du programme à votre devis.
Prestataire de services : transmettre les conditions générales de vente ou une attestation d'assurance avec la facture.
Agence : partager le brief créatif, la charte graphique ou le plan projet au moment de l'envoi du devis.
E-commerçant B2B : inclure la fiche technique d'un produit ou un bon de commande personnalisé.
Formateur : joindre le programme de la formation, la convention Qualiopi ou le règlement intérieur avec votre facture.
Point important pour les factures récurrentes
🟢 Important : Les pièces jointes d'une facture récurrente ne sont envoyées qu'au tout premier envoi. Les factures programmées qui suivent (celles générées automatiquement par la récurrence) ne contiendront pas les pièces jointes.
Si vous souhaitez que vos clients reçoivent un document à chaque échéance, deux options : intégrer son contenu directement dans le corps de la facture, ou automatiser un email séparé via une automatisation CrocoClick qui se déclenche à chaque génération de facture.
FAQ
Quels formats de fichiers sont acceptés ?
Quels formats de fichiers sont acceptés ?
Les formats courants sont pris en charge : PDF, Word (.docx), Excel (.xlsx), images (.jpg, .png), ainsi que les archives (.zip). Privilégiez le PDF pour garantir que le document s'affiche correctement chez votre client, quel que soit son appareil.
Que se passe-t-il si je dépasse les 20 Mo ?
Que se passe-t-il si je dépasse les 20 Mo ?
L'envoi sera bloqué. CrocoClick vous le signalera au moment de la sauvegarde ou de l'envoi. Réduisez la taille de vos fichiers (compression PDF, optimisation d'images) ou retirez un fichier pour passer sous la limite.
Le client reçoit-il les pièces jointes dans son email ?
Le client reçoit-il les pièces jointes dans son email ?
Oui. Les pièces jointes sont envoyées avec l'email contenant le devis ou la facture. Votre client y accède directement depuis sa messagerie, comme n'importe quelle pièce jointe classique.
Puis-je modifier les pièces jointes après l'envoi ?
Puis-je modifier les pièces jointes après l'envoi ?
Sur un devis ou une facture ponctuelle, vous pouvez modifier les pièces jointes avant chaque nouvel envoi. Pour les factures récurrentes déjà actives, la modification des pièces jointes n'est pas encore disponible (c'est prévu dans les évolutions à venir).
Les pièces jointes sont-elles incluses dans les modèles de devis ?
Les pièces jointes sont-elles incluses dans les modèles de devis ?
Oui. Si vous joignez des fichiers à un modèle de devis, ils seront automatiquement repris à chaque nouveau devis créé à partir de ce modèle. Idéal pour les documents que vous envoyez à tous vos clients (CGV, brochure, tarif général).
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