CrocoClick vous permet de personnaliser et de piloter vos reportings et vos KPI grâce à des Dashboards modulables.
Ce guide vous explique en détail comment naviguer, paramétrer et optimiser vos dashboards CrocoClick :
Les étapes pour créer un Dashboard personnalisé
1. Accéder à la zone Dashboard
Naviguez dans le menu principal jusqu’à la section Tableaux de bord (Dashboard) de votre sous-compte (subaccount).
2. Créer un nouveau Dashboard
Cliquez sur le menu de sélection du Dashboard, puis sur "+ Ajouter un Dashboard" dans la liste déroulante.
3. Nommer votre Dashboard
Dans la fenêtre d’ajout, saisissez un nom explicite pour reconnaître votre Dashboard.
4. Gérer la visibilité, droits et accès
Utilisez le bouton "Dashboard Privé" pour limiter l’accès à vous seul (ON = privé / OFF = partagé avec l'équipe).
Si le Dashboard est partagé (privé = OFF), attribuez les niveaux d’accès (Administrateur, Utilisateur d’agence, Utilisateur de compte).
5. Sauvegarder et créer votre Dashboard
Cliquez sur "Confirmer" pour finaliser la création.
Vous arrivez sur un Dashboard vierge, prêt à accueillir vos widgets et indicateurs.
6. Ajouter des widgets (indicateurs ou blocs de reporting)
Trois méthodes existent :
a) Ajouter des Widgets proposés (Quick Start)
Suivez l’assistant “Quel est votre objectif ?” ou sélectionnez “Top widgets utilisés” pour ajouter rapidement des indicateurs pertinents.
Validez en cliquant sur "Confirmer & Ajouter".
b) Ajouter manuellement un Widget
Cliquez sur "+ Ajouter un widget manuellement" pour ouvrir le panneau de configuration avancée.
c) Ajouter un Widget en mode Édition
Activez le mode édition (icône crayon), puis cliquez sur "+ Ajouter un widget".
7. Configurer et personnaliser un Widget
Paramétrez le widget : nom, type (courbe, chiffre-clé, tableau, etc.), sources de données, filtres, etc.
Pour chaque bloc, vous pouvez ajuster l’affichage, les permissions, et les éléments suivis
8. Sauvegarder et organiser vos Widgets
Cliquez sur “Enregistrer” dans le panneau du widget pour valider son ajout.
Réarrangez les widgets par glisser-déposer si besoin.
Une fois tous vos éléments en place, terminez par “✓ Sauver les modifications” pour sortir du mode édition.
9. Gérer, modifier, dupliquer vos Dashboards
Modifier un Dashboard : Cliquez sur le crayon / “Modifier”
Dupliquer un Dashboard : Utilisez l’option “Cloner” pour créer un Dashboard identique sur le même sous-compte.
Épingler en favori : Ajoutez vos Dashboards préférés en haut de liste pour y accéder rapidement.
10. Permissions et partages avancés
Modifiez à tout moment les niveaux d'accès aux Dashboards (administrateur, utilisateur, etc.)
Pour chaque Dashboard : gérez les droits d’ajout, de modification, d’affichage.