Todoist : actions et déclencheurs dans les automatisations CrocoClick

Connectez Todoist à vos automatisations CrocoClick : déclencheurs, actions, exemples de configuration, tests et cas d'usage.

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a 2 jours

Vue d'ensemble

Todoist est une plateforme de gestion de tâches utilisée par les équipes et les indépendants pour organiser le travail en projets, sections et tâches, avec la gestion des étiquettes, des priorités, des dates d'échéance, des délais, des commentaires et de la collaboration.

L'intégration Todoist fait entrer ces éléments dans le constructeur d'automatisations : chaque événement lié au cycle de vie d'une tâche peut déclencher une automatisation, et n'importe quelle automatisation peut créer ou gérer des tâches et des projets Todoist sans quitter CrocoClick.

À propos de l'intégration

L'intégration se compose de deux moitiés :

  • Déclencheurs (Todoist vers vos automatisations) : trois déclencheurs qui interrogent Todoist toutes les 5 minutes (nouvelle tâche à faire, nouvelle tâche terminée, nouveau projet).

  • Actions (vos automatisations vers Todoist) : douze actions couvrant le cycle de vie des tâches, les commentaires, la création de projets, la recherche et la gestion des collaborateurs.

🟢 Important : tous les déclencheurs et actions Todoist sont des composants premium. Ils consomment des crédits d'action premium au tarif standard des automatisations. L'utilisation de votre plan Todoist (projets, tâches, collaborateurs, intégrations) est facturée directement par Todoist sur votre compte.

Comment connecter Todoist

Avant qu'un déclencheur ou une action Todoist puisse fonctionner, l'intégration doit être connectée via OAuth. Deux chemins sont possibles.

Depuis le constructeur d'automatisations (recommandé)

  1. Ouvrez Automatisation, puis sélectionnez (ou créez) une automatisation.

  2. Ajoutez un déclencheur ou une action Todoist en recherchant Todoist dans l'onglet Apps.

  3. Sélectionnez le déclencheur ou l'action souhaité.

  4. Dans le panneau, cliquez sur Connecter votre compte.

  5. Vous êtes redirigé vers l'écran d'autorisation OAuth de Todoist. Approuvez les autorisations demandées.

  6. Vous revenez dans le constructeur, et le panneau affiche désormais Connecté.

Depuis les paramètres (chemin alternatif)

  1. Allez dans Paramètres, puis Intégrations.

  2. Repérez Todoist et cliquez sur Connecter.

  3. Terminez le processus OAuth.

Liste des déclencheurs

Tous les déclencheurs interrogent Todoist toutes les 5 minutes et remontent les enregistrements correspondants depuis la dernière interrogation.

Déclencheur

Ce qu'il fait

Nouvelle tâche à faire

Se déclenche quand une nouvelle tâche est ajoutée à un projet. Filtrable par projet (déclenchement uniquement pour un projet précis). Renvoie le contenu de la tâche : titre, note, date d'échéance, délai, priorité, étiquettes, projet, section.

Nouvelle tâche terminée

Se déclenche quand une tâche existante est marquée comme terminée. Idéal pour les notifications de clôture et les suites d'automatisation déclenchées par une complétion.

Nouveau projet

Se déclenche quand un nouveau projet est créé dans le compte connecté. Utile pour lancer automatiquement des ensembles d'actions de démarrage de projet.

Liste des actions

Les actions sont regroupées selon ce qu'elles gèrent.

Cycle de vie des tâches

Action

Rôle

Créer une tâche

Crée une nouvelle tâche avec, en option, un projet, une section, des étiquettes, une priorité et une date d'échéance. Titre obligatoire. Le projet par défaut est la Boîte de réception si rien n'est précisé.

Mettre à jour une tâche

Modifie les champs d'une tâche existante via son identifiant : titre, note, date d'échéance, délai, priorité, étiquettes.

Marquer une tâche comme terminée

Marque une tâche existante comme terminée. Déclenche en aval le déclencheur Nouvelle tâche terminée pour toute automatisation à l'écoute du même compte.

Déplacer une tâche vers une section

Déplace une tâche existante vers une section précise à l'intérieur de son projet.

Commentaires

Action

Rôle

Ajouter un commentaire à une tâche

Ajoute un commentaire à une tâche existante. Pratique pour annoter une progression ou rattacher du contexte venu d'un autre outil.

Ajouter un commentaire à un projet

Ajoute un commentaire au niveau du projet plutôt que sur une tâche précise.

Projets

Action

Rôle

Créer un projet

Crée un nouveau projet Todoist. Utile pour un onboarding automatisé : un nouveau client, une nouvelle mission ou un nouveau sprint reçoit son propre projet, monté depuis une automatisation.

Recherche

Action

Rôle

Trouver des tâches

Recherche des tâches par nom, projet, étiquette ou filtre. Renvoie les tâches correspondantes pour un branchement en aval.

Trouver des projets

Liste les projets du compte connecté ou filtre par nom. Renvoie les identifiants de projet, requis en amont de Créer une tâche si le projet n'est pas la Boîte de réception.

Trouver un utilisateur

Recherche un utilisateur Todoist par nom ou par email.

Collaboration

Action

Rôle

Obtenir les collaborateurs d'un projet

Liste les utilisateurs qui collaborent sur un projet Todoist précis.

Inviter un utilisateur à un projet

Invite un utilisateur (par email) à collaborer sur un projet.

Exemple : configurer un déclencheur (Nouvelle tâche à faire)

Ce pas à pas met en place une automatisation qui se déclenche à chaque nouvelle tâche créée dans un projet Todoist précis. La même logique s'applique aux déclencheurs Nouvelle tâche terminée et Nouveau projet : seuls le choix du déclencheur et les filtres disponibles changent.

Étape 1 : ajouter le déclencheur

  1. Ouvrez l'automatisation et cliquez sur Ajouter un déclencheur.

  2. Passez à l'onglet Apps et recherchez Todoist.

  3. Sélectionnez Nouvelle tâche à faire.

Étape 2 : configurer le déclencheur

  1. Compte connecté : choisissez le compte Todoist que ce déclencheur doit surveiller.

  2. Nom du déclencheur : donnez un libellé parlant, par exemple Nouvelle tâche support.

  3. Filtres, Projet : choisissez un projet pour restreindre le champ (le texte d'aide indique Déclencher uniquement pour les tâches de ce projet). Laissez vide pour vous déclencher sur les tâches de n'importe quel projet.

  4. Ajouter des filtres (optionnel) : ajoutez des conditions supplémentaires (étiquette, priorité, plage de dates d'échéance).

Étape 3 : tester le déclencheur

  1. Cliquez sur Trouver de nouveaux enregistrements dans le panneau de test.

  2. Si aucun enregistrement n'apparaît, ajoutez une tâche au projet Todoist visé, attendez un cycle d'interrogation (5 minutes), puis relancez la recherche.

  3. Sélectionnez l'enregistrement renvoyé comme référence de mappage.

  4. Cliquez sur Enregistrer le déclencheur.

Exemple : configurer une action (Créer une tâche)

Ce pas à pas crée une tâche Todoist à partir d'un événement d'automatisation, le scénario sortant le plus courant.

Étape 1 : ajouter l'action

  1. Dans l'automatisation, cliquez sur Ajouter pour insérer une nouvelle étape.

  2. Ouvrez l'onglet Apps et sélectionnez Todoist.

  3. Choisissez Créer une tâche dans la liste des actions.

Étape 2 : configurer l'action

  1. Compte connecté : choisissez le compte Todoist où la tâche doit être créée.

  2. Nom de l'action : par exemple Créer une tâche depuis un formulaire.

  3. Projet : sélectionnez dans le menu déroulant. Par défaut, la tâche va dans la Boîte de réception. Utilisez l'action Trouver des projets en amont pour résoudre l'identifiant du projet à partir de son nom si vous ne le connaissez pas au moment de la construction.

  4. Titre (obligatoire) : le titre de la tâche. Gardez-le concis pour un affichage propre dans les listes Todoist.

  5. Note : une description détaillée, si le titre seul ne porte pas assez de contexte.

  6. Date d'échéance (format lisible) OU Date d'échéance (format brut) : choisissez l'une des deux, pas les deux.

  7. Date de délai (optionnel) : délai ferme au format AAAA-MM-JJ. Les délais Todoist ne gèrent pas d'heure.

  8. Priorité : de P1 (rouge, la plus haute) à P4 (gris, la plus basse, par défaut).

  9. Étiquettes : une ou plusieurs étiquettes. Les étiquettes doivent déjà exister dans le compte Todoist.

Étape 3 : tester l'action

  1. Cliquez sur Tester l'action.

  2. Confirmez : cette action crée une vraie tâche dans Todoist. Utilisez un titre clairement marqué (par exemple TEST A SUPPRIMER) si vous testez sur un projet de production.

  3. Enregistrez l'action et lancez un test complet de l'automatisation avant de publier.

💡 ASTUCE : l'action Créer une tâche s'exécute réellement pendant le test. Pensez à nettoyer vos tâches de test dans Todoist après vérification.

Comment tester les déclencheurs et les actions

Testez toujours avant de publier. Le test verrouille le schéma des données remontées et donne aux étapes suivantes un enregistrement réel sur lequel mapper.

Tester un déclencheur

  1. Dans le panneau du déclencheur, cliquez sur Trouver de nouveaux enregistrements.

  2. Si rien n'apparaît, créez ou terminez une tâche dans Todoist (ou créez un projet), attendez un cycle d'interrogation (5 minutes), puis relancez la recherche.

  3. Sélectionnez l'enregistrement renvoyé comme référence de mappage.

Tester une action

  1. Dans le panneau de l'action, cliquez sur Tester l'action.

  2. L'action s'exécute sur le compte Todoist réel : des tâches, commentaires ou projets sont vraiment créés.

  3. Vérifiez dans Todoist et supprimez les enregistrements de test ensuite.

Cas d'usage concrets

Cas 1 : une soumission de formulaire crée une tâche Todoist dans le bon projet

Objectif : router les demandes entrantes dans Todoist sous forme de tâches, avec le bon projet, les bonnes étiquettes et la bonne priorité.

Montage de l'automatisation :

  1. Déclencheur : soumission de formulaire.

  2. Optionnel : branchez selon une donnée du formulaire pour choisir le projet ou la priorité.

  3. Action : Trouver des projets (résoudre l'identifiant du projet cible par son nom).

  4. Action : Créer une tâche (titre issu du formulaire, note contenant le corps de la soumission, priorité selon le degré d'urgence, étiquettes pour le routage vers la bonne équipe).

Exemple : un client envoie une demande de support marquée urgente. L'automatisation trouve le projet Backlog Support et crée une tâche P1 avec la demande complète en note, étiquetée signalement-externe. Le responsable support la voit dans Todoist en quelques secondes sans quitter sa liste de tâches.

Cas 2 : une tâche terminée boucle la boucle dans la plateforme

Objectif : agir dès qu'une tâche Todoist est marquée comme terminée.

Montage de l'automatisation :

  1. Déclencheur : Nouvelle tâche terminée (filtrée par projet).

  2. Action : relier la tâche au contact CRM d'origine (via un identifiant de tâche stocké ou une étiquette portant la référence du contact).

  3. Action : mettre à jour le contact, envoyer une notification ou faire avancer une étape.

Exemple : une tâche Relancer Acme est marquée terminée dans le Todoist du commercial. En moins de 5 minutes, un champ personnalisé du contact CRM est mis à jour (dernier contact : aujourd'hui) et l'étape de l'opportunité avance. Todoist reste la liste de travail du commercial, et le CRM se met à jour tout seul.

Cas 3 : une tâche d'équipe avec date d'échéance et étiquette

Objectif : créer une tâche sur un projet partagé, avec les bonnes métadonnées pour le routage et le suivi.

Montage de l'automatisation :

  1. Déclencheur : n'importe quel événement opérationnel nécessitant un suivi.

  2. Action : Créer une tâche (projet = projet d'équipe partagé, priorité = P2, étiquettes = à-revoir).

  3. Action : Ajouter un commentaire à la tâche (contexte, liens, consignes).

Exemple : une automatisation d'abandon d'inscription crée une tâche dans le projet Todoist de l'équipe relation client, avec une note liée à la session abandonnée, en priorité P2 et étiquette à-revoir. Un agent la prend en charge dans son flux de travail habituel.

Questions fréquentes