Révoquer l'accès d'un membre après un remboursement (formation + communauté)
Couper l'accès formation et communauté d'un membre remboursé : suppression de l'offre depuis le Portail client, retrait de la communauté, et automatisation.
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a 3 mois
Un client a été remboursé ou a arrêté son paiement, et vous devez lui couper l'accès à sa formation et à sa communauté ? Tout part de la fiche du contact, dans son Portail client. Un point à connaître avant de commencer : la formation et la communauté se retirent séparément.
🟢 Important : Supprimer l'offre depuis le Portail client retire l'accès aux formations liées. L'accès à la communauté, lui, n'est pas coupé automatiquement : c'est une action distincte, décrite à l'étape 2.
Étape 1 : supprimer l'offre depuis la fiche du contact
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le retrait de l'offre ne se pilote pas depuis la formation ni depuis la liste des membres. Tout se gère depuis la fiche du contact :
Ouvrez Contacts et recherchez le membre concerné.
Dans sa fiche, ouvrez la section Informations de contact.
Rendez-vous dans l'onglet Action puis Portail client.
Supprimez l'offre concernée : c'est elle qui donnait accès à la formation.
Le retrait est effectif immédiatement : le membre perd l'accès au contenu de la formation dès la suppression de l'offre.
Étape 2 : retirer le membre de la communauté
La communauté fonctionne indépendamment de l'offre de formation.
Si le membre avait aussi accès à une communauté, vous devez l'en retirer explicitement depuis la même fiche de contact.
Rendez-vous dans l'onglet Action puis Groupe et supprimer l’accès au groupe.
⚠️ Remarque : Tant que cette deuxième étape n'est pas faite, l'ancien client garde l'accès aux publications et aux canaux de la communauté, même s'il n'a plus accès à la formation.
Valable pour tous les cas de remboursement ou d'arrêt de paiement
Cette méthode s'applique à toutes les situations où vous devez couper l'accès : demande de remboursement, abonnement annulé, paiement interrompu, fin d'un accompagnement, etc. Rien ne dépend du motif : seule compte la suppression de l'offre, complétée par le retrait de la communauté.
Automatiser le retrait avec une automatisation
Faire cette manipulation à la main sur chaque remboursement devient vite pénible. Vous pouvez la déléguer à une automatisation, en gardant en tête la même logique : deux accès, deux actions.
Placez les deux actions à la suite dans la même automatisation pour reproduire exactement le retrait manuel. Pour le détail de la configuration de la première, voir l'action « Révoquer une offre de formation ».
Quels déclencheurs utiliser ?
Le choix du déclencheur dépend de votre process :
Remboursement : le plus direct, l'automatisation part dès que le remboursement est enregistré.
Échec de paiement : utile sur les abonnements, souvent après une temporisation de quelques jours le temps de relancer le client.
Tag ajouté (par exemple « remboursé ») : pratique si vous voulez garder la main et déclencher le retrait manuellement, sans refaire les étapes une par une.
💡 ASTUCE : Ajoutez une temporisation avant les actions de révocation, et un email au client juste avant. Il comprend pourquoi il perd l'accès, et vous évitez une réclamation au support.
Questions fréquentes
Le chemin par Communauté > Membres ne fonctionne pas pour retirer la formation, est-ce normal ?
Le chemin par Communauté > Membres ne fonctionne pas pour retirer la formation, est-ce normal ?
Oui. Le retrait de l'offre de formation ne se pilote pas depuis la communauté : passez par la fiche du contact (Informations de contact > Portail client) et supprimez l'offre. La gestion des membres de la communauté sert uniquement à retirer l'accès à la communauté.
Dois-je retirer séparément l'accès à la communauté ?
Dois-je retirer séparément l'accès à la communauté ?
Oui. Supprimer l'offre depuis le Portail client retire l'accès aux formations, pas l'accès à la communauté. Retirez le membre depuis la communauté concernée, ou utilisez l'action « Révoquer l'accès au groupe » dans une automatisation.
Le membre perd-il aussi ses données : progression, publications, commentaires ?
Le membre perd-il aussi ses données : progression, publications, commentaires ?
Non. Le retrait coupe l'accès, il ne supprime pas l'historique. Si vous rouvrez l'accès plus tard, le contact retrouve sa progression et ses contenus.
Puis-je rouvrir l'accès après coup ?
Puis-je rouvrir l'accès après coup ?
Oui. Il suffit de réattribuer l'offre depuis la fiche du contact et de rajouter le membre à la communauté, manuellement ou via une automatisation.
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