Révoquer l'accès d'un membre après un remboursement (formation + communauté)
Couper l'accès formation et communauté d'un membre remboursé : suppression de l'offre depuis le Portail client, retrait de la communauté, et automatisation.
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a environ 10 heures
Un client a été remboursé ou a arrêté son paiement, et vous devez lui couper l'accès à sa formation et à sa communauté ? Tout part de la fiche du contact, dans son Portail client. Un point à connaître avant de commencer : la formation et la communauté se retirent séparément.
🟢 Important : Supprimer l'offre depuis le Portail client retire l'accès aux formations liées. L'accès à la communauté, lui, n'est pas coupé automatiquement : c'est une action distincte, décrite à l'étape 2.
Étape 1 : supprimer l'offre depuis la fiche du contact
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le retrait de l'offre ne se pilote pas depuis la formation ni depuis la liste des membres. Tout se gère depuis la fiche du contact :
Ouvrez Contacts et recherchez le membre concerné.
Dans sa fiche, ouvrez la section Informations de contact.
Rendez-vous dans l'onglet Action puis Portail client.
Supprimez l'offre concernée : c'est elle qui donnait accès à la formation.
Le retrait est effectif immédiatement : le membre perd l'accès au contenu de la formation dès la suppression de l'offre.
Étape 2 : retirer le membre de la communauté
La communauté fonctionne indépendamment de l'offre de formation.
Si le membre avait aussi accès à une communauté, vous devez l'en retirer explicitement depuis la même fiche de contact.
Rendez-vous dans l'onglet Action puis Groupe et supprimer l’accès au groupe.
⚠️ Remarque : Tant que cette deuxième étape n'est pas faite, l'ancien client garde l'accès aux publications et aux canaux de la communauté, même s'il n'a plus accès à la formation.
Valable pour tous les cas de remboursement ou d'arrêt de paiement
Cette méthode s'applique à toutes les situations où vous devez couper l'accès : demande de remboursement, abonnement annulé, paiement interrompu, fin d'un accompagnement, etc. Rien ne dépend du motif : seule compte la suppression de l'offre, complétée par le retrait de la communauté.
Automatiser le retrait avec une automatisation
Faire cette manipulation à la main sur chaque remboursement devient vite pénible. Vous pouvez la déléguer à une automatisation, en gardant en tête la même logique : deux accès, deux actions.
Placez les deux actions à la suite dans la même automatisation pour reproduire exactement le retrait manuel. Pour le détail de la configuration de la première, voir l'action « Révoquer une offre de formation ».
Quels déclencheurs utiliser ?
Le choix du déclencheur dépend de votre process :
Remboursement : le plus direct, l'automatisation part dès que le remboursement est enregistré.
Échec de paiement : utile sur les abonnements, souvent après une temporisation de quelques jours le temps de relancer le client.
Tag ajouté (par exemple « remboursé ») : pratique si vous voulez garder la main et déclencher le retrait manuellement, sans refaire les étapes une par une.
💡 ASTUCE : Ajoutez une temporisation avant les actions de révocation, et un email au client juste avant. Il comprend pourquoi il perd l'accès, et vous évitez une réclamation au support.